予測を使用する場合のテリトリのリフレッシュ

設定アシスタントでテリトリ所有者による売上予想を有効にした場合、このトピックはユーザー向けです。営業ユーザー(リソース)をインポートするたびに、「リソースからのテリトリのリフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行してテリトリをリフレッシュする必要があります。住所、製品または別の営業テリトリ・ディメンションを使用して商談を割り当てる場合は、このステップをスキップできます。

「リソースからのテリトリのリフレッシュ」スケジュール済プロセスは、各予測ウィンドウの前に自動的に実行されます。営業ユーザーをインポートした直後にこのプロセスを実行すると、ユーザーは次の予測期間を待たずにすぐに予測を確認できます。このプロセスでは、リソース階層と一致するようにテリトリ階層が更新され、リソースがテリトリ所有者になります。