販売予測メトリックおよび調整のスナップショットの生成
スナップショットにより、営業管理者は販売予測の傾向を表示できます。 スナップショットを使用して、主要な予測メトリックおよび調整の週次スナップショットを確認およびアクセスし、予測が最後にレビューされてから、または期間以前に実行されてから、販売予測コミットメントに対する変更を簡単に識別します。
「販売予測スナップショットの生成」機能を有効にするには、「デジタル販売からの販売予測の管理」(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限および「デジタル販売からの販売予測の表示」(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限が必要です。
次のステップを実行します。
- にナビゲートし、「アクション」ドロップダウン・リストから「予測の構成」を選択します。
- 次のスクリーンショットで強調表示されている「スナップショットを生成」オプションを選択します:
- 最後の「レビューおよび発行」ステップに到達するまで、「続行」をクリックします。
- 確認し、「送信」をクリックします。
スナップショットから導出されたトレンド情報を表示するには、予測ページで「変更後」フィルタ・チップをクリックします。
デフォルトでは、このプロセスは毎週土曜日の午前2.00 (UTC)に自動的に実行されます。 このプロセスでは、コミット済予測、ベスト・ケース予測、ベスト・ケース、コミット済、予測なしなどの予測メトリックが取得されます。
また、営業マネージャは、ベスト・ケース予測要約メトリックを使用して、販売予測を表示および調整できます。 これは、「最良ケース」、「コミット」および「受注済」予測カテゴリの商談または売上明細の合計を表します。 たとえば、先週のスナップショット以降の主要売上予想基準の増減を表示できる画面の例を次に示します。
