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プロジェクト・テンプレートの作成

「設定およびメンテナンス」>「プロジェクト・テンプレートの管理」ページを使用して、プロジェクト・テンプレートを作成および編集します。 このページでは、次のいずれかの方法でプロジェクト・テンプレートを作成できます:

• プロジェクト・テンプレートの作成
• プロジェクト・テンプレートの複製
• 既存のプロジェクトからのプロジェクト・テンプレートの作成
  ノート: プロジェクト・テンプレートは削除できません。

プロジェクト・テンプレートのオプション

プロジェクト・テンプレート・オプションを使用して、テンプレートに関連付けられた基本詳細を指定します。

オプション名	決定	ノート
組織	このプロジェクト・テンプレートから作成されたプロジェクトに関連付ける必要があるのは、どのプロジェクトおよびタスク所有組織ですか。	プロジェクトおよびタスク所有組織を選択すると、レポート、セキュリティおよび会計に使用されます。 プロジェクトのデフォルト組織やクイック入力値が決まり、トランザクションが許可されます。
ビジネス・ユニット	このプロジェクト・テンプレートから作成されたプロジェクトにアクセスする参照データは何ですか。	ビジネス・ユニットを選択すると、プロジェクトで使用できるレート・スケジュール、プロジェクト・タイプおよび請求書書式が決まります。 また、プロジェクトで使用できる法的エンティティ、およびプロジェクトおよびタスク所有組織も決まります。
プロジェクト・ユニット	このプロジェクト・テンプレートから作成されたプロジェクトにアクセスする参照データは何ですか。	プロジェクト・ユニットを選択すると、プロジェクトで使用できる区分コード、財務とプロジェクト・プラン・タイプ、プロジェクト・ロールおよびステータスが決まります。 また、プロジェクトで使用できるトランザクション・タイプも決まります。 詳細は、企業体系の理解ガイドの「プロジェクト・ユニット」のトピックを参照してください。
プロジェクト・タイプ	このプロジェクト・テンプレートから作成されたプロジェクトに割り当てる必要があるプロジェクト・タイプは何ですか?	プロジェクト・タイプを選択すると、間接費計算、請求、資産計上およびプロジェクト・カテゴリに関する基本プロジェクト構成オプションを制御できます。 ノート: プロジェクト・テンプレートからプロジェクトを作成する場合、プロジェクトはテンプレートからプロジェクト・タイプを継承するため、変更できません。 プロジェクト・テンプレートを複製して新しいテンプレートを作成する場合は、関連付けられたプロジェクト・タイプを変更できません。
初期プロジェクト・ステータス	なし	プロジェクトの開始点またはベースライン・ステータスを定義します。 これは、新規プロジェクトがテンプレートから作成されたときに自動的に想定されるステータスです。
日付: 自	なし	テンプレートを使用して作成されたプロジェクトの最早可能開始日を定義します。
日付: 至	なし	プロジェクトの予定終了日または計画終了日を定義します。
名前	NA	プロジェクト・テンプレートの名前。
数値	NA	プロジェクト・テンプレートを識別する一意の番号。
法的エンティティ	NA	選択したビジネス・ユニットに基づいて自動的に移入されます。 必要な場合はこれを変更します。
説明(オプション)	NA	プロジェクト・テンプレートの説明。

プロジェクト・テンプレート設定オプション

プロジェクト・テンプレートを作成する場合は、「プロジェクト・テンプレートの編集」ページの「設定オプション」セクションを使用してプロジェクト、財務およびレポートの詳細を入力し、後でそのテンプレートを使用してプロジェクトを作成するときにレプリケートされるようにします。 「表示」チェック・ボックスを使用して、プロジェクト・テンプレート内の特定のセクションを非表示または表示します。 特定のセクションのチェックボックスをオンにすると、そのテンプレートに基づいて新規プロジェクトを作成したときに、そのセクションがユーザーに表示されます。 逆に、このチェック・ボックスが選択されていない場合、プロジェクトの作成時にセクションは非表示になります。

「設定オプション」>「プロジェクト」

セクション	説明
基本情報	テンプレートを使用して作成したプロジェクトに追加する必要がある基本情報を定義します。 次の詳細を指定できます: 優先度: プロジェクトの優先度(低、中、高など)を取得します。 プロジェクト優先度の値は、「設定およびメンテナンス」>「プロジェクト優先度値の管理」タスクを使用して定義できます。 作業タイプ: 実際の作業の分類。 たとえば、専門サービス企業では、分析、設計、外部トレーニングなどの作業タイプを定義できます。 詳細は、財務プロジェクトの定義および管理ガイドの作業タイプに関するトピックを参照してください。 アウトライン表示レベル: プロジェクトのワーク・ブレークダウン・ストラクチャ(WBS)を表示するときにデフォルトで表示される詳細のレベルを指定します。 様々なアウトライン表示レベルの内訳を次に示します: レベル1: プロジェクトの最上位のサマリー・タスクのみが表示されます。 レベル2: 最上位のサマリー・タスクとその直下の子タスクが表示されます。 レベル3: 最上位のサマリー・タスク、その直下の子タスクおよび直下の子タスクが表示されます。 デフォルトでは、アウトライン表示レベルはレベル1に設定されています。 サービス・タイプ: 提供するサービスのタイプに基づいてプロジェクトを分類および分類するのに役立ちます。 開始日: プロジェクトの開始日です。 プロジェクト・テンプレートの開始日は、テンプレートから作成された特定のプロジェクトの実際の開始日である必要はありません。 実績開始日は、特定の状況や要件に対応するために、プロジェクト開始時に調整できます。 終了日: プロジェクトの終了日。 プロジェクト・テンプレートの終了日は、テンプレートから作成された特定のプロジェクトの実際の終了日である必要はありません。 実際の終了日は、特定の状況や要件に対応するために、プロジェクト開始時に調整できます。 計画開始日: プロジェクトの予定開始日。 「計画開始日」には、このテンプレートを使用するプロジェクトの開始予定日に関する一般的なガイドラインが表示されます。 計画終了日: プロジェクトの予定終了日。 「予算管理使用可能」チェック・ボックスを選択すると、このテンプレートから作成されたプロジェクトでは、プロジェクト・マネージャがプロジェクトのライフサイクル全体を通してプロジェクトの予算を管理およびモニターするのに役立つ一連の機能が有効になります。 詳細は、財務プロジェクトの定義および管理ガイドの予算管理の概要のトピックを参照してください。 「プロジェクト・プラン」プロジェクト・チェック・ボックスを選択すると、アクティブに実行されているプロジェクトと同様に、テンプレートを使用して、まだプランニング・ステージにあるプロジェクトを作成できます。
プロジェクト・プラン	このセクションを使用して、プロジェクト・テンプレートの一部となるプロジェクト・プランを作成します。 このプロジェクト・プランを作成すると、このテンプレートを使用して作成されたすべてのプロジェクトには、このプランのコピーが自動的に含まれます。 プロジェクトに関連するタイムライン、タスクおよびリソースを指定できます。 たとえば、ソフトウェア開発プロジェクトのプロジェクト計画には、タスク(要件の収集、設計、開発、テスト、デプロイメントなど)、スケジュール(MVPの設計および開発の完了などのマイルストンを含む)、リソース割当て(開発者、設計者、テスターなど)が含まれます。 プロジェクト・プラン・タイプをプロジェクトまたはテンプレートに関連付ける前に、プロジェクト・プランを追加することはできません。 そのためのガイダンスは、次の「プロジェクト計画タイプ」の項を参照してください。 詳細は、『財務プロジェクトの定義および管理』ガイドのプランニング・プロジェクトの概要に関する項を参照してください。
チーム・メンバー	プロジェクト・テンプレートにチーム・メンバーを追加できます。 テンプレートからプロジェクトを作成すると、テンプレートで定義されたチーム・メンバーがプロジェクトに自動的に追加されます。 プロセスやツールで新たに採用された従業員をトレーニングし、すべてのトレーニング・プロジェクトでトレーナが常に同じであるとします。 このシナリオでは、同様のプロジェクトが実行されるたびにプロジェクト・マネージャが追加されないように、トレーナをプロジェクト・テンプレートに追加できます。
プロジェクト顧客	請求可能および請求不可プロジェクトの顧客情報を保守します。 たとえば、提案プロジェクトに関する情報目的で顧客を定義できます。 同様に、契約が承認されてプロジェクトに関連付けられる前に、プロジェクトの顧客を定義できます。 一連の顧客詳細をプロジェクト・テンプレートに関連付けると、このテンプレートを使用して作成されたすべてのプロジェクトにそれらの詳細が自動的に移入されます。
パートナ組織	プロジェクトでコラボレーションする外部パーティ。 たとえば、InFusion社はBusiness Worldのプロジェクトで作業しています。 InFusion社では機能コンサルタントとしてABC Consultingを採用しています。 InFusion社のプロジェクト・マネージャは、コストおよび作業を追跡するために作成されたプロジェクトに、パートナ組織としてABC Consultingを入力できます。 パートナ詳細のセットをプロジェクト・テンプレートに関連付けると、このテンプレートを使用して作成されたすべてのプロジェクトにそれらの詳細が自動的に移入されます。
仕入先組織	商品、サービスまたはリソースをプロジェクトに提供する外部エンティティまたは会社を定義します。 サプライヤ組織の例として、下請業者、サプライヤおよびコンサルタントがあります。 一連のサプライヤ組織詳細をプロジェクト・テンプレートに関連付けると、このテンプレートを使用して作成されたすべてのプロジェクトにそれらの詳細が自動的に移入されます。
プロジェクト分類	プロジェクト分類を使用して、定義したカテゴリに従ってプロジェクトをグループ化します。 プロジェクト分類には、区分カテゴリと区分コードが含まれます。 カテゴリは、プロジェクトを分類できる広範なサブジェクトです。 コードはカテゴリの特定の値です。 産業で使用される区分カテゴリの例を次に示します: InFusion社は、政府および民間の顧客向けの大規模なエンジニアリング・プロジェクトの設計と実装を行っています。 InFusion社では契約の多様なポートフォリオを保持しているため、部門および資金を追跡する機能は、企業経営にとって非常に重要です。 したがって、組織は市場部門および資金調達先別にプロジェクトを分類しています。 この場合、市場部門と資金ソースは区分カテゴリです。 プロジェクト分類詳細をプロジェクト・テンプレートに関連付けると、このテンプレートを使用して作成されたすべてのプロジェクトに自動的にそれらの詳細が移入されます。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドの区分カテゴリの使用例のトピックを参照してください。
プロジェクト計画タイプ	プロジェクト・プラン・タイプには、プロジェクト・プランの作成および進捗の取得に使用されるデフォルト情報が含まれます。 プロジェクト・プラン・タイプは、1つ以上の参照データ・セットの関連付け、プラン、タスク、通貨、レートおよび進捗設定の指定、および予算生成オプションの選択に役立ちます。 プロジェクト・プランを作成する前に、プロジェクト・プラン・タイプをプロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートに関連付ける必要があります。 その後、要件に基づいてデフォルト値を改訂できます。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドの財務およびプロジェクト・プラン・タイプのトピックを参照してください。
リソース・ブレークダウン・ストラクチャ	リソース・ブレークダウン・ストラクチャは、ロール、スキルまたは部門に基づいてリソースを分類および編成するための構造化された方法を提供します。 リソース・ブレークダウン・ストラクチャは、リソース要素の1つ以上の階層で構成されます。 エレメントは、ジョブや組織などのリソース・タイプ、またはプリンシパル・コンサルタントのジョブやエイミー・マーリンという名前の個人など、リソース・タイプと指定されたリソースの組合せです。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドのプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャの設定方法に関するトピックを参照してください。
添付	プロジェクト・テンプレートに添付を追加できます。 添付は、ファイル、テキストまたはURLです。
追加情報	プロジェクト・テンプレートに情報を追加できます。

「設定オプション」>「財務」

セクション	説明
予算および予測	予算と予測をプロジェクト・テンプレートに追加できます。 プロジェクト・テンプレートに予算を追加すると、テンプレートから作成されたすべてのプロジェクトが一貫したアプローチに従うことが保証されます。 これは、異なるプロジェクト間の予算の正確性と比較可能性の維持にも役立ちます。 詳細は、財務プロジェクトの定義および管理ガイドの予算および予測の作成に関する考慮事項のトピックを参照してください。
トランザクション管理	プロジェクトおよびタスクに対するトランザクションのタイプ(賦課可能または賦課不可)を指定するために、トランザクション管理を定義します。 トランザクション管理を使用して、予定または計画している賦課のみを許可するようにプロジェクトおよびタスクを構成します。 建設プロジェクトの例を見てみましょう。 建設プロジェクトでは、人件費、資材コストおよび設備は賦課可能ですが、社内管理コストおよび従業員の研修コストは賦課可能である必要はありません。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドのトランザクション管理に関するトピックを参照してください。
通貨換算	通貨換算により、財務データが正しい通貨でレポートされます。 新規プロジェクトを作成すると、プロジェクト通貨のデフォルト値が、プロジェクト所有ビジネス・ユニットの実装オプションで定義されたプロジェクト元帳通貨からコピーされます。 ただし、デフォルト通貨を上書きして、プロジェクトの換算属性を入力できます。
資産情報	資産資産および除売却修正資産を計上する資産プロジェクトの資産を定義できます。 資本資産は、組織が長期使用のために取得し、重要な値を持つ有形または無形のリソースを表します。 通常、これらの資産は耐用期間にわたって減価償却されます。 資本資産の例を次に示します: 設備: 機械、工具、車両 建物: 工場、オフィス、倉庫 ソフトウェア: ライセンス、アプリケーション 土地: 資産、不動産 除売却修正資産は、資産が除売却または処分されると作成されます。
資産割当	資産プロジェクトの資産資産または除売却修正資産を定義した後、その資産をプロジェクトまたは1つ以上のタスクに割り当てることができます。 資産を割り当てて、基礎となる原価または売上高に資産を関連付けます。 プロジェクトに資産を割り当てることで、プロジェクト・ライフサイクル全体でそれらの資産の使用に関連するコストを追跡できます。 たとえば、建設プロジェクトでは、設備(クレーン、掘削機)をプロジェクトの特定のタスクまたはフェーズに割り当てると、その使用状況および関連コストを追跡できます。 詳細は、Project Costingの使用ガイドの「プロジェクトまたはタスクへの資産割当に関する考慮事項」のトピックを参照してください。
資産計上オプション	資産計上利息の計算、未割当および共通資産原価の配賦および資産イベントの作成を制御する属性を定義できます。 資産計上利息計算: 建設プロジェクトの例を見てみましょう。 新しい製造施設の建設において、このプロジェクトは建設段階において大きな支出を負う。 資産計上オプションは、資産の取得原価の一部として資産計上できる利息費用の計算に使用されます。 定額法は、資産計上利息を資産計上期間に均等に配賦するために使用されます。 未割当および共通資産原価の配賦: ソフトウェア開発プロジェクトの例を見てみましょう。 このプロジェクトでは、新製品と既存製品の両方で使用される共有リソース(ITインフラストラクチャ、管理サポート)のコストが発生します。 資産計上オプションは、相対収益拠出金に基づいて、これらの原価の一部を新製品に配賦するために使用されます。 資本イベントの作成: プロジェクトに新しい機器を購入する必要があるとします。 新しい設備のオーダーが承認されると、システムに資本イベントが自動的に作成されます。 このイベントにより、機材原価および関連する利息または割付原価の資産計上がトリガーされます。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドの「プロジェクト・タイプの資産計上オプション」のトピックを参照してください。
相互賦課オプション	相互賦課は、組織間でコストと収益を転送するメカニズムであり、リソースが組織間で共有されるときに正確なプロジェクト・コスト割当てを確保します。 プロジェクト・テンプレートの相互賦課オプションを使用すると、プロジェクトは他のBUから手数料を受け取ることができますが、例外を柔軟に定義できます。 これには、プロジェクトへの課金を明示的に禁止するプロバイダBUを指定し、逆に、一般的な制限が適用されている場合でも、課金を許可するプロバイダBUを指定します。 さらに、労務および非労務トランザクションに対して借入および貸付メソッドを使用して相互賦課を処理する場合は、振替価格スケジュールおよび固定日を定義します。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドの「プロジェクト・ビジネス・ユニットの相互賦課オプション」のトピックを参照してください。
プロジェクトの組織上書き	組織上書きでは、プロジェクト・コストまたは収益に対する財務職責をデフォルトとは異なる組織単位に手動で再割当できるため、プロジェクト所有権およびコスト配賦の柔軟性が実現されます。 ある企業がプロジェクトの一部を外部ベンダーにアウトソーシングしていると仮定します。 ベンダーは特定のタスクを完了する責任を負い、そのサービスに対して支払われます。 会社は、プロジェクトの組織上書きを作成し、原価および収益を仕入先の組織に再割当できます。 これにより、プロジェクトの外部委託部分に関連するコストと収益を正確にトラッキングできます。

「設定オプション」>「レポート」

セクション	説明
KPI通知	キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)が事前定義済のしきい値に達したとき、または特定のトレンドを示すときにトリガーされる自動アラート。 KPI通知は、潜在的な問題を事前に特定して対処したり、商談を活用するのに役立ちます。 たとえば、実績プロジェクト・コストが予算金額を10%を超えた場合、プロジェクト・マネージャに電子メール通知が送信されます。 詳細は、プロジェクト財務管理および助成金管理の実装ガイドのKPIコンポーネントのトピックを参照してください。
集計済財務プラン・タイプ	プロジェクト・パフォーマンス・データの集計に使用する財務プラン・タイプを定義します: 予測: 以前のバージョンと現在の承認済バージョンが使用されています 予算: 当初および現行ベースライン・バージョンが使用されます 財務計画タイプの中には、デフォルトで要約に含まれるものと、手動で選択する必要があるものがあります。 詳細は、財務プロジェクトの定義および管理ガイドの集計に含まれる財務プラン・タイプのトピックを参照してください。