顧客ボリューム・プログラムの作成

ここでは、顧客ボリューム・プログラムを作成する方法を学習します。

顧客ボリューム・プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客ボリューム・プログラム・タイプから作成されます。

顧客ボリューム・プログラム・タイプは、デフォルト・プログラム通貨、日付コンテキスト、経過勘定計算メソッドなど、一部の属性のデフォルト値を設定します。

「ナビゲータ」から、「オーダー管理」の下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、「プログラム」ページに移動します。
「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。「新しいプログラム」ページが表示されます。
「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。
ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
プログラムの名前を入力します。
オプションで、「プロモーション・コード」を追加します。
「日付コンテキスト」を選択します。
「開始日」および「終了日」を選択します。
「作成」をクリックします。
一般タブ:
- オプションで、「ステータス」を変更します。
- 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
- オプションで、「所有者」を変更します。所有者は、ログインした個人にデフォルト設定されます。
- 入力した「名前」および「プロモーション・コード」が表示されます。必要に応じて、名前とプロモーション・コードを変更できます。
  ノート: プロモーション・コードを追加しないと、このコードが自動的に生成されます。
- オプションで、説明を追加します。
- 「通貨」を選択します。デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
- 「見積金額」を入力します。
- デフォルトでは、計算メソッドはプログラム・タイプで定義されます。
- オプションで、承認者のコメントを追加します。
- 「要求会計のグループ経過勘定」チェック・ボックスが選択されている場合、関連する経過勘定明細は、個々の明細を渡すのではなく、補助元帳会計(SLA)に渡す前に、要求精算時にグループ化されます。このチェック・ボックスの選択を解除できるのは、プログラムが「下書き」ステータスの場合のみです。
- 「ボリューム・ルール」リージョンで、「追加」または「ルールの追加」をクリックして、階層リベートをプログラムに追加します。「新規階層リベート」ページが開きます。
  - 階層の名前を入力します。
  - 値リストから「階層基準」を選択します:
    - 販売: 「層」セクションで、名前、開始、至およびリベートの割合を入力して層ルールを定義します。
    - 数量: UOMを入力し、「層」セクションで、名前、開始、至および層ルールを定義するリベートの量を入力します。
      ノート: 1つ以上の階層を持つことができますが、最初の階層はゼロで始める必要があります。層では連続ブレークも使用されます。つまり、1つの層の「至」値は、次の層の「開始」値です。たとえば:
      - 0 - 50,000、2%の割引を受ける
      - 50,000 - 5,00,000、5%割引を受取る
- 「製品」セクションで、次の手順を実行します:
  - 階層リベート・プログラムに適格な製品品目を選択します。品目の除外詳細を追加するには、「追加」アイコンをクリックします。製品ルールの処理の詳細は、「複数の製品ルールの処理」の項を参照してください。
  - 必要に応じて、「ボリューム除外リベートを含める」チェック・ボックスを選択して、階層変更のみの品目を含めますが、割引から品目を除外します。
  - プログラムの範囲内で、異なる製品品目の日付範囲を指定できます。
  - 製品ルールをインポートまたはエクスポートしない場合は、「作成してクローズ」をクリックして「プログラム」ページに戻ります。
  - Excelから製品ルールをインポートまたはエクスポートするには、少なくとも1つの製品を選択し、「Excelで管理」をクリックします。品目およびすべての品目製品ルールをインポートすることもできます。
  - Excelからルールをインポートした後、「Excel後にプログラムを更新」をクリックして製品ルールを表示します。
  - 「更新」をクリックして、「プログラム」ページに戻ります。
- 「顧客」セクションでは、顧客クオリファイアを追加し、複数の顧客に対して適格条件を追加できます。プログラムをすべての顧客に適用するには、「すべての顧客に適格」を選択します。
  ノート: プログラムが将来の日付の場合は、開始日と終了日を変更できます。
- 「受取人」セクションでは、経過勘定を受け取る受取人を追加できます。
  ノート: 顧客と同じ受取人を追加するには、顧客と同じを選択します。
- 日付セクションで、プログラムの日付コンテキストおよび開始日と終了日を入力します。
- 「保存」をクリックしてプログラムを保存し、ページを表示したままにして、追加情報と製品詳細を追加します。
- 「追加条件」セクションで、使用可能にした付加フレックスフィールドの追加詳細を入力します。
ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。また、このリージョンにURLを含めることができます。

複数の製品ルールの処理

1つ以上の品目をすべての品目またはカテゴリから除外できます。 1つ以上のカテゴリをすべての品目またはカテゴリから除外できます。製品ルールの品目カテゴリは、カテゴリ階層の任意のレベルにできます。

「品目」、「カテゴリ」および「全品目」レベルで製品ルールが指定されている場合に適用される優先度(最高から最低)は次のとおりです:

項目
カテゴリ
すべての品目

サンプル・カタログ

販売カタログ
カテゴリ	レベル	製品
+ エレクトロニクス	1
+-- コンピュータおよび付属品	2
+--- デスクトップ	3
+---- オール・イン・ワンPC	4	Desktop1 Desktop2
+---- ミニPC	4	PC1 PC2
+--- ノート・パソコン	3
+---- 従来のラップトップ	4	Laptop1 Laptop2
+---- ゲーム用ノート・パソコン	4	G-Laptop1 G-Laptop2
+--- プリンタ	3	Printer1 Printer2

例1

製品Rule1		製品ルール2		トランザクション	結果
品目	割引	カテゴリ	割引
Laptop1	1%	ラップトップ	1.5%	品目Laptop1は販売トランザクションにあります。	品目の優先度がカテゴリより高いため、品目Laptop1は1%のリベートを受け取ります。

例2

製品Rule1		製品ルール2		トランザクション	結果
カテゴリ	割引	すべての品目	割引
ラップトップ	1.5%	すべての品目	0.8%	品目Laptop1は販売トランザクションにあります。	品目Laptop1は、すべての品目より高い優先順位を持つため、1.5%リベートを受け取ります。

ノート:

品目が複数の品目製品ルールで適格である場合、いずれかのルールがランダムに選択されます。
品目が複数の「すべての品目」製品ルールで適格である場合、いずれかのルールがランダムに選択されます。
1つの品目がカタログ内の複数のカテゴリ製品ルールで適格である場合、チャネルは階層内で最も深いカテゴリを持つルールを使用して、適格な製品ルールを決定します。カテゴリの深さがルールで同じ場合は、いずれかのルールがランダムに選択されます。

例3

製品Rule1		製品ルール2		トランザクション	結果
カテゴリ	割引	カテゴリ	割引
コンピュータおよび付属品	1%	ラップトップ	1.6%	品目Laptop2は販売トランザクションにあります。	品目Laptop2は、カテゴリ「ラップトップ」が「コンピュータおよびアクセサリ」と比較してより深いカテゴリであるため、1.6%リベートを受け取ります。

日付の有効性

製品カタログ、カテゴリ、カテゴリ-品目関連の日付有効性は無視されます。

製品ルールの有効日が販売トランザクション日と比較され、製品適格が決定されます。製品ルールの開始日と終了日が空白の場合は、次の例に示すように、プログラムの開始日と終了日がデフォルト設定されます。

日付の有効性

項目	製品ルール開始日	製品ルール終了日	販売トランザクション日	適格?
AS54888	01-May-2024	31-May-2024	18-May-2024	Yes
AS54999	01-May-2024	10-May-2024	01-May-2024	Yes
AS54777	15-May-2024	31-May-2024	01-Jun-2024	No