手動調整の作成
ここでは、顧客プロモーション、協同組合、総額プログラムなど、階層調整を使用しないプログラムの手動調整を作成する方法を学習します。
- 「ナビゲータ」から、「オーダー管理」の下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、「プログラム」ページに移動します。
- 調整を作成するプログラムを検索して選択します。
- 「手動調整の作成」をクリックまたは選択します。
- 「調整タイプ」を選択します。
- 「修正事由」を選択します。 調整事由は、調整タイプに対して設定されている場合、デフォルトで表示されます。
- 「請求先」顧客の値を選択します。 関連する「請求先住所」および「請求先取引先」が表示されます。
- オプションで、「請求書」番号を入力します。 この請求書番号は、以前のすべての販売トランザクションに対して検証されます。
- 「請求書日付」は読取り専用です。 この日付は、前の販売トランザクションから請求書が検証された後の「請求書」からデフォルト設定されます。
- デフォルトでは、「製品による調整」スイッチはオンに設定されています。 矢印アイコンは、調整が昇給か減少かを示します。
- 「修正金額」を入力します。
- 「製品による調整」スイッチがオンに設定されている場合は、製品ラインごとに調整金額を入力する必要があります。 調整を保存すると、調整の合計金額が「修正金額」フィールドに表示されますが、これは編集できません。
- 「製品による調整」スイッチがオフに設定されている場合は、調整金額を入力する必要があります。
- デフォルトでは、「顧客と同じ受取人」チェック・ボックスが選択されています。 これは、総額プログラムの調整には適用されません。
- 承認者へのコメントを追加します。
- More...をクリックして、次のように調整のビューおよび詳細を追加します:
- 調整番号: 一意の値を入力してください。 これを空白のままにすると、アプリケーションによって自動的に番号が追加されます。
- 所有者: ビジネス・ルールに基づくデフォルトの所有者。 必要に応じて、別の所有者を選択できます。
- 調整日: デフォルトでは、これはビジネス・ルールで設定された法的エンティティのタイム・ゾーンです。 必要に応じて、別の日付を入力できます。
- リクエスト会計日: これはオプションのフィールドです。 SLA会計ルールが統合されていて、このフィールドを空白のままにした場合、「調整日」は会計上の目的で「リクエスト会計日」とみなされます。
- 「プログラム」、「プロモーション・コード」および「プログラム・タイプ」を表示できます。
- 「製品による調整」スイッチがオンの場合、「製品」リージョンが表示されます。 「製品」リージョンで、品目または摘要で製品を検索するか、「追加」をクリックして次の詳細を入力します:
- 明細: これは自動的に表示されます。
- 品目: リストから項目を選択します。
- 品目摘要: これは自動的に表示されます。
- 修正金額: 調整額をプログラム通貨で入力します。
- アクション: 該当するアイコンをクリックして、行に対する変更を適用または破棄します。 編集アイコンを使用して行を編集することもできます。
- 「ノート」リージョンでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。
- 「添付」リージョンでは、サポート文書を添付としてドラッグ・アンド・ドロップできます。 また、このリージョンにURLを含めることができます。
- 「保存」をクリックしてプログラムを保存します。
- 「送信」をクリックしてプログラムを発行します。