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売上明細およびワークスペース検索の売上属性の有効化

営業担当の場合、経常売上などの売上属性は、商談売上明細をレビューする際に非常に重要な情報になることがあります。 営業担当は、これらの属性をフィルタとして使用して、ワークスペースで商談を検索することもできます。

営業担当が収益属性を効果的に使用できるように、次の設定を完了します:

• 商談売上明細で商談売上属性を使用可能にします。
• ワークスペースにフィルタとして属性を追加します。

商談売上明細の属性使用可能

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインし、サンドボックスを作成してアクティブ化します。
2. 「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
3. 「商談」>「商談売上」を展開し、「ページ」をクリックします。
4. 「詳細」ページ・レイアウトを検索し、標準レイアウトを複製します。
5. 「Revenue Edit Form」の横にある「編集」アイコンをクリックします。
6. 次の属性を「使用可能なフィールド」から「選択したフィールド」に移動します:
   • 価格タイプ
   • 経常外売上
   • 経常売上
   • 使用収益
7. 「保存して閉じる」をクリックします

ワークスペースで属性をフィルタとして追加

ユーザーがフィルタを使用して商談を検索できるように、属性をワークスペースにフィルタとして追加します。

1. 「設定と保守」で、「適応型検索の構成」タスクを使用します。
   • オファリング: 営業
   • 機能領域: 営業基盤
   • タスク: 適応型検索の構成
2. 「適応型検索の構成」ページのナビゲーション・ペインで、「設定」>「拡張」に移動します。
3. 「適応型検索に使用可能なオブジェクト」で、「商談」>「収益」に移動し、「商談売上」を選択します。
4. 次の属性を有効にします:
   • 価格タイプ
   • 経常外売上
   • 経常売上
   • 使用収益
5. 「保存」をクリックします。
6. 「処理」に移動し、「部分公開」を選択します。
7. 「部分公開」ウィンドウで「商談」を選択し、「部分公開を続行」をクリックします。

   アプリケーションによる変更の公開には時間がかかる場合があります。

   ユーザーは、ワークスペースに新しい属性をフィルタとして追加し、その値に基づいて商談を検索できます。

8. 売上属性をフィルタとしてワークスペースに追加します。
   1. ワークスペースへのナビゲート。
   2. 「フィルタ」で「編集」アイコンをクリックします。
   3. 「フィルタの編集」ウィンドウで、「価格タイプ」、「経常収益」、「経常外収益」および「使用収益」を検索し、「使用可能」から「選択済」に移動します。
   4. 「OK」をクリックします。

      フィルタを使用して、必要な商談のリストを取得します。