見積明細と売上明細の突合せの設定

ユーザーが営業アプリケーションから見積をアクティブ化すると、売上明細と見積明細の突合せがトリガーされます。突合せは、見積明細の情報を売上明細に積み上げるプロセスです。

製品の構成に使用される見積明細情報が要約されて、設定に基づいて売上明細のロールアップ・ビューに表示されます。

設定に必要なステップは次のとおりです。

プロファイル・オプションORA_MOO_REVN_RECONCILE_FROM_SOを有効化します。
見積明細の突合せオプションを「ルート」または「部品」に設定します。
オプションで、突合せプロセス中に使用される商談ロック時間をレビューできます。
CX SalesおよびOracle CPQの属性をマッピングして、見積明細の収益明細を同期します。

このトピックでは、最初の3つのステップについて説明します。ステップ4については、「見積明細から売上明細を同期するための営業およびOracle CPQ属性マッピング」を参照してください。

ステップ1: プロファイル・オプションを有効化するには

次にステップを示します。

「設定と保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
「管理者プロファイル値の管理」ページで、プロファイル・オプション・コードORA_MOO_REVN_RECONCILE_FROM_SOを検索します。「サイト」のデフォルト値は「いいえ」に設定されています。
プロファイル値を「はい」に変更し、変更を保存します。
変更を有効にするには、再度サインインします。

ステップ2: 見積明細に対する突合せオプションの設定

見積明細には「ルート」と「部品」の2つのタイプの突合せオプションがあります。ビジネスで複数のスタンドアロン部品を販売する場合は、「部品」を選択することをお薦めします。または、ラップトップなどの構成済製品を販売する場合は、「ルート」を選択することをお薦めします。 Oracle CPQ管理者は分析および実装フェーズでオプションを決定し、ビジネス・ニーズに基づいて「ルート」または「部品」に設定します。

ノート:一度設定した突合せオプションは変更しないことをお薦めします。その場合、以前のデータはすべて失われ、取得できません。

次にステップを示します。

「設定および保守」作業領域で、「Oracle CX SalesからOracle CPQ Cloudへの統合の管理」タスクを使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 統合
- タスク: Oracle CX SalesとOracle CPQ Cloudの統合の管理
「Oracle CX SalesからOracle CPQ Cloudへの統合の管理」ページの「収益突合せオプション」列で、「ルート」または「部品」を選択します。
タスクを保存して閉じます。
変更を有効にするには、再度サインインします。

ステップ3 (オプション): 突合せ中の商談ロックの確認

営業担当が見積をアクティブに設定すると、営業アプリケーションは見積明細からの収益明細の消込をトリガーします。この期間中、商談はロックされるため、ユーザーが誤って何かを変更してしまうことを回避できます。デフォルトで、このロックは120秒に設定されています。突合せプロセスに要する時間が120秒を上回った場合、ロックはさらに120秒間続き、その後も120秒単位でプロセスが終了するまでロックが延長されます。

このロック時間はORA_MOO_OPTY_LOCK_RELEASEプロファイル・オプションで制御されます。必要に応じて、デフォルトの時間を変更できます。次にステップを示します。

「設定および保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
「管理者プロファイル値の管理」ページで、プロファイル・オプション・コードORA_MOO_OPTY_LOCK_RELEASEを検索します。「サイト」のデフォルト値は120秒に設定されています。
この値を変更する場合は、変更を保存し、再度サインインして変更を有効にします。