リード設定の概要
この章で説明するサンプル・リードのユース・ケースの設定に必要な設定ステップを次に示します。
| ステップ | 適用対象 | 詳細の参照先 |
|---|---|---|
| ステップ1 営業担当が従来の営業の正味新規リードにアカウントおよび担当者情報をテキストとして入力できるようにするには、適切なリード・ページに「新規アカウント」および「新規担当者」の2つのフィールドを公開する必要があります。 Redwood UXの「営業」で、営業担当は情報をテキストとして入力するか、同じフィールドで既存のアカウントおよび担当者を選択できます。 UIの変更は必要ありません。 |
クラシック販売 | 「リード・ページの変更」 「UIへの新規アカウントおよび新規担当者フィールドの追加」 |
| ステップ2 リードを適格にする内部営業担当に割り当てる割当ルールを作成します。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | リードの割当ルールの設定 |
| ステップ3 リード割当を使用可能にするには、2つのプロファイル・オプションを設定します。 「リード割当モード」を「両方」に設定すると、ルールベース割当とテリトリ・ベース割当の両方が有効になります。 ルール・ベースのリード割当の割当ルール・プロファイル・オプションを設定することにより、使用するルール・カテゴリが決まります。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | リードの割当の有効化 |
| ステップ4 リードをインポートする前に、Oracleから提供されるリード・ランクの値およびリード・ソース・チャネルを必要に応じて変更できます。 営業担当は、たとえばホットまたはコールドといったリード・ランクを使用して、次に処理するリードの優先順位を設定できます。 リード・ソース・チャネルは、リードがWeb、Eメールなどからのものかどうかを示します。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | リード・ランクおよびリード・チャネルの値の変更 |
| ステップ5 リード・インポート・マクロを使用して、リードをインポートします。 最大5,000件のリードを一度にインポートできます。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | インポート・マクロを使用したリードのインポート |
| ステップ6 リード割当プロセスを2回、1回目はインポート済リードをインサイド・セールスに割り当て、2回目は適格リードをフィールド営業に割り当てるために実行します。 また、割当プロセスをスケジュールして、定期的に実行することもできます。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | リード割当プロセスの実行 |
| ステップ7 営業担当が作業に使用できるインポート済リードを表示するために使用するリストを作成します。 |
Redwood UXのみの販売 | 未受入リードのリストの表示 |
| ステップ8 設定をテストするには、内部営業担当とフィールド営業担当の1人としてサインインします。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | リード設定の確認 |
| ステップ9 アカウントおよび担当者情報の変更がリードに反映されるように、「最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新」プロセスを定期的にスケジュールします。 |
Redwood UXのクラシック営業と営業の両方 | 最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新 |
| ステップ10 営業担当が作業に使用できるインポート済リードを表示するために使用するリストを作成します。 |
クラシック販売のみ | 未受入リードのリストの表示 |
| ステップ11 プロファイル・オプション「拡張リード評価使用可能」を設定して、デフォルトでリードに表示する資格テンプレートを指定します。 すべてのリードに対しての1つのテンプレートをデフォルトとして指定することも、様々なユーザーおよび製品に対して異なるデフォルトを指定することもできます。 |
クラシック販売のみ | デフォルトのリード評価テンプレートの選択 |