販売 - CRMパイプライン履歴
説明
このサブジェクト領域では、顧客/アカウント、商談、セールス・リソース、製品、テリトリなどの主要なビジネス・オブジェクトのコンテキストで、パイプライン売上番号および商談推移履歴を追跡およびレポートできます。
このサブジェクト領域は「販売 - CRMパイプライン」サブジェクト領域に似ていますが、パイプライン・サブジェクト領域は売上の現在の状態分析に使用されますが、時系列パイプライン・サブジェクト領域はパイプライン売上の時系列トレンドの分析に使用されます。
要約および詳細の履歴パイプライン売上メトリックの両方がサポートされています。 履歴パイプライン分析は、常にパイプライン・スナップショットDate/Period/Quarter/Yearに対して行われます。 エンタープライズ・カレンダはスナップショット時間でのみサポートされています。
履歴分析のスナップショットのディメンション・エンティティは、商談(履歴商談を使用)および売上(履歴売上を使用)です。
前述のとおり、すべてのディメンション - 製品、テリトリ、営業リソースなどは、現在の状態を表します。 このコンテキストで分析された履歴パイプライン・メトリックには、ディメンションの現在のデータが表示されます。
たとえば、過去のスナップショット日付の範囲にわたる営業リソース階層とオープン商談明細売上を示すレポートには、現在の階層に対する履歴売上番号が表示されます。
ビジネス上の質問
このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。
ジョブ・ロール
次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。
職務ロール
次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。
プライマリ・ナビゲーション
「ナビゲータ」>「営業 - 商談」
時間レポート
このサブジェクト領域は、履歴データをレポートします。
時間ディメンションは、"販売 - CRMパイプライン"."商談"."作成日"にリンクされています。
トランザクション粒度
このサブジェクト領域は、複数の粒度のデータを返します
a)履歴パイプライン・ファクト: 商談の粒度で情報を提供
b)履歴パイプライン詳細ファクト: 商談売上明細の粒度で情報を提供
特別な考慮事項
このサブジェクト領域を使用するには、販売履歴スナップショットの生成ESSスケジュール・プロセスを実行することをお薦めします。
このプロセスは自動的に実行されますが、このサブジェクト領域を使用するレポートを実行する前に、このESSジョブを実行することをお薦めします
スナップショットをレポートして、最新のスナップショット・データ・キャプチャがあることを確認します。 履歴分析のスナップショットであるディメンション・エンティティは、商談(履歴商談経由)と売上です
(履歴収益を使用)。 商談/履歴商談と売上/履歴売上の両方があります。 デフォルトでは、潜在ファクト表
このサブジェクト領域はパイプライン・ファクトです。 つまり、メトリックがない場合、レポートでは商談レベルのデータが返されます。
ESSジョブが実行されると、
スナップショット・データは、プロファイル・オプションMOO_MANAGE_SALES_HISTORICAL_SNAPSHOT_CONFIGURATIONのパラメータによって取得されます。 このプロファイルに設定された保持値は、C=120、D=120、W=58、M=14、Q=5です。 スナップショット
週次スナップショット(最終日に収集された場合)として修飾されます
週。 月の最終日に収集されたスナップショットは、月の最終日に収集された場合、月次スナップショットとみなされます。 最後に、会計四半期の最終日に収集されたスナップショットは、四半期スナップショットとして適格になります。 これを使用するレポートを実行する場合
期間がランダムな日、つまり週末、月末または四半期末に該当しない日を含むサブジェクト領域は、日次スナップショットとみなされます。 デフォルトでは、日次スナップショット保持期間はプロファイルMOO_MANAGE_SALES_HISTORICAL_SNAPSHOT_CONFIGURATIONで構成されます
データを120日間保持します。 日次スナップショットを実行していて、延長された日次期間が必要な場合は、プロファイルを変更してください
日次(D)値。