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EloquaからCX Salesへのリード・スコアの同期方法

自動化されたリード・スコアリング、ランキングおよび評価をEloquaで構成して、次のことを実行できます:

• リードに番号ベースのスコアを割り当てるリード・スコアリング・ルールを定義します。

• Hot(ホット)やWarm(ウォーム)、Cold(コールド)などの値を使用して、ランク・ルールを定量的に割り当てます

• リードのステータスを適格に自動的に変更できる条件の組合せを使用して、評価ルールを定義します。

Eloquaのすべての値を同期し、スコアリング・モデルを定義してリード・スコアを計算します。 スコアリング・モデルでは、リード・スコアは24時間ごと、または担当者が関連するマーケティング・アクティビティを実行するたびに更新されます。

この機能を有効にするには、次の設定ステップを実行するだけで済みます。 CX Salesステップの詳細は、『Sales and Serviceの拡張』ガイドのフィールドのトピックを参照してください。

1. CX Sales Leadオブジェクトのカスタム・フィールドを作成し、フィールドEloqua Lead Scoreをコールします。

2. リードの作成およびリードの更新処理では、CX Salesへのマッピングが作成されます。 マッピング中に、Eloquaフィールド「評価: (リード・スコアリング・モデル名)」を使用して、CX SalesのEloqua「リード・スコア」フィールドにマップします。 これにより、リード・スコア値(A1、B1、C2など)がEloquaからCX Salesに同期されます。

3. Eloquaリード・スコアの同期値を使用して、CX Salesのリードをホット、ウォームおよびコールドの値でランク付けします。

   ノート:

   また、プログラム・キャンバスでリード・スコア値を使用して、高スコアのリードのみがEloquaからCX Salesに同期されるようにすることもできます。