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ユーザーのセキュリティ・ロールに基づいて契約条項承認をルーティングするにはどうすればよいですか。

次のトピックでは、ユーザーのセキュリティ・ロールに基づいて契約条項承認をルーティングするために必要な主な承認設定について説明します。 設定は、「設定および保守」作業領域のタスクを使用して完了できます。 「顧客関係管理のタスク構成の管理」タスクを選択して編集し、新しいルールを作成する必要があります。

次のステップを実行します。

1. 設定ユーザーとしてサイン・インします。

2. メンバーのセキュリティ・ロールを必要な承認グループに割り当てます。

   「設定およびメンテナンス」作業領域から、次の場所に移動します:

   • オファリング: 販売

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: 承認グループの管理

3. 「承認の管理」ページで、「承認グループ」タブをクリックします。

4. グループにメンバーを追加します。 「メンバーの追加」アイコンをクリックして、グループに追加ダイアログ・ウィンドウを取得します。 検索ボックスに、含めるメンバーの電子メール・アドレスを入力し、OKをクリックします。

5. 「保存」をクリックします。

6. 「設定および保守」作業領域に再度ナビゲートします。

7. 「顧客関係管理のタスク構成の管理」タスクを検索して選択します。 BPMワークリスト・ページが表示されます。

8. 構成するタスク・リージョンで、ContractsApprovalを選択します。

9. 「タスクの編集」アイコンをクリックします。

10. 「割当先」タブをクリックし、「ルールに移動」アイコンをクリックして新しいルールを作成します。

11. 「ルールの追加」アイコンをクリックして、次の条件のルールを追加します:

    1. Ifセクションで、条件として1 is 1を選択します。

    2. Thenセクションで、次を選択します:

       • リスト・ビルダー: リソース

       • レスポンス・タイプ: 必須

       • アプリケーション・ロール: 割り当てたメンバーのセキュリティ・ロール(InternalContacts.usernameなど)を検索します。

       • ルール名: "Rule1"

       ルールの例を次に示します。

       Edit IF condition to 1 is 1
       Under Then block Choose
       List builder : Resource Response type: Required Application Role: InternalContacts.username Rule name: "Rule1"
       Save and commit.

12. 「保存して閉じる」をクリックします