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契約の条件および条項の承認ルールを設定するにはどうすればよいですか。

「設定およびメンテナンス」作業領域から、契約条件および条項の承認グループおよび承認タスク構成ルールを設定できます。

  1. 「設定およびメンテナンス」作業領域から、次の場所に移動します:

    • オファリング: 販売

    • 機能領域: 営業基盤

    • タスク: 承認グループの管理

  2. 「承認の管理」ページで、「承認グループ」タブをクリックします。

  3. グループ・リージョンで、プラス記号アイコンを選択して、新しい承認グループの作成を開始します。

    1. 新しいグループの名前を入力します。

    2. 「保存」をクリックします。

  4. グループにメンバーを追加します。 「メンバーの追加」アイコンをクリックして、グループに追加ダイアログ・ウィンドウを取得します。 検索ボックスに、含めるメンバーの電子メール・アドレスを入力し、OKをクリックします。

  5. 「保存」をクリックします。

  6. 前述のステップを繰り返して、レベル1とレベル2の両方の承認者を含む承認グループを作成します。

  7. 「タスク構成」タブをクリックします。

  8. 「構成するタスク」リージョンで、ContractClauseApprovalおよびTemplateApprovalHumanTaskを検索して、句とテンプレートの設定をそれぞれ確認します。

  9. ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskをそれぞれクリックして、承認タスクのルールを設定できる一連のサブタブにアクセスします。

    たとえば、「構成」リージョンから、ビジネス・ニーズにあわせて割当およびルーティング・ポリシー属性を設定できます。 開始者にアドホック承認者の追加を許可し、承認の進行に応じて通知を構成するには、「参加者の追加を開始者に許可」オプションを選択します。

  10. ビジネス・ニーズにあわせてルールを作成できます。 ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskをそれぞれ編集します。

  11. 「ルール」をクリックします。

  12. 各ルールを展開します。

  13. 「編集」をクリックして、ContractsClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskステージ・ルール・セットのルールをそれぞれ作成します。

  14. 3つのルールをすべて削除します。

  15. 新しいルールを作成します。

  16. ルール名を入力します。 矢印をクリックします。 IFラベルで、最初のフィールドの横にあるリスト・アイコンをクリックします。

  17. たとえば、条件ブラウザで、ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskContractDetails「結果」を展開し、次のルールを作成します:

    Edit IF condition to 1 is 1
    Under Then block Choose
  18. THENラベルの「リスト・ビルダー」ドロップダウン・リストから「承認グループ」を選択し、「アクションの作成」をクリックしてリスト・ビルダーのアクション1リージョンを作成します。

  19. レベル1の承認者を選択し、リスト・ビルダー処理1リージョンに必要な情報を入力します。

  20. または、承認階層をバイパスして自動承認を行うには、次のルールのみを作成します。

    Edit IF condition to 1 is 1
    Under Then block Choose
    List builder : Supervisory Response type: Required Number of levels: 1 Starting Participant HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.creator,-1,"","") Top Participant HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.creator,-1,"","")
    Auto action enabled: True Auto Action: "APPROVE"
    Save and commit.
  21. 「承認グループ」タブをクリックして、条項およびテンプレート承認の承認グループをそれぞれ作成します。

  22. 「タスク構成」タブをクリックして、句承認のヒューマン・タスクとテンプレート承認のヒューマン・タスクのルールをそれぞれ作成します。 ヒューマン・タスクTemplateApprovalHumanTaskまたはContractClauseApprovalをクリックし、「ルール」サブタブをクリックします。

  23. 「承認グループ」タブをクリックして、テンプレート承認または条項承認の承認グループを作成します。