契約の条件および条項の承認ルールを設定するにはどうすればよいですか。
「設定およびメンテナンス」作業領域から、契約条件および条項の承認グループおよび承認タスク構成ルールを設定できます。
-
「設定およびメンテナンス」作業領域から、次の場所に移動します:
-
オファリング: 販売
-
機能領域: 営業基盤
-
タスク: 承認グループの管理
-
-
「承認の管理」ページで、「承認グループ」タブをクリックします。
-
グループ・リージョンで、プラス記号アイコンを選択して、新しい承認グループの作成を開始します。
-
新しいグループの名前を入力します。
-
「保存」をクリックします。
-
-
グループにメンバーを追加します。 「メンバーの追加」アイコンをクリックして、グループに追加ダイアログ・ウィンドウを取得します。 検索ボックスに、含めるメンバーの電子メール・アドレスを入力し、OKをクリックします。
-
「保存」をクリックします。
-
前述のステップを繰り返して、レベル1とレベル2の両方の承認者を含む承認グループを作成します。
-
「タスク構成」タブをクリックします。
-
「構成するタスク」リージョンで、
ContractClauseApprovalおよびTemplateApprovalHumanTaskを検索して、句とテンプレートの設定をそれぞれ確認します。 -
ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskをそれぞれクリックして、承認タスクのルールを設定できる一連のサブタブにアクセスします。たとえば、「構成」リージョンから、ビジネス・ニーズにあわせて割当およびルーティング・ポリシー属性を設定できます。 開始者にアドホック承認者の追加を許可し、承認の進行に応じて通知を構成するには、「参加者の追加を開始者に許可」オプションを選択します。
-
ビジネス・ニーズにあわせてルールを作成できます。
ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskをそれぞれ編集します。 -
「ルール」をクリックします。
-
各ルールを展開します。
-
「編集」をクリックして、
ContractsClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTaskステージ・ルール・セットのルールをそれぞれ作成します。 -
3つのルールをすべて削除します。
-
新しいルールを作成します。
-
ルール名を入力します。 矢印をクリックします。 IFラベルで、最初のフィールドの横にあるリスト・アイコンをクリックします。
-
たとえば、条件ブラウザで、
ContractClauseApprovalまたはTemplateApprovalHumanTask、ContractDetails、「結果」を展開し、次のルールを作成します:Edit IF condition to 1 is 1Under Then block Choose -
THENラベルの「リスト・ビルダー」ドロップダウン・リストから「承認グループ」を選択し、「アクションの作成」をクリックしてリスト・ビルダーのアクション1リージョンを作成します。
-
レベル1の承認者を選択し、リスト・ビルダー処理1リージョンに必要な情報を入力します。
-
または、承認階層をバイパスして自動承認を行うには、次のルールのみを作成します。
Edit IF condition to 1 is 1 Under Then block Choose List builder : Supervisory Response type: Required Number of levels: 1 Starting Participant HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.creator,-1,"","") Top Participant HierarchyBuilder.getPrincipal(Task.creator,-1,"","") Auto action enabled: True Auto Action: "APPROVE" Save and commit. -
「承認グループ」タブをクリックして、条項およびテンプレート承認の承認グループをそれぞれ作成します。
-
「タスク構成」タブをクリックして、句承認のヒューマン・タスクとテンプレート承認のヒューマン・タスクのルールをそれぞれ作成します。 ヒューマン・タスク
TemplateApprovalHumanTaskまたはContractClauseApprovalをクリックし、「ルール」サブタブをクリックします。 -
「承認グループ」タブをクリックして、テンプレート承認または条項承認の承認グループを作成します。