Salesと統合されているセールス・インテリジェンス機能について教えてください。

Oracle Salesアプリケーションには、営業組織の営業効率と生産性の向上に役立つアナリティクスおよびインテリジェンス機能がいくつか含まれています。どちらのタイプの機能も、Sales Intelligenceという用語の下にグループ化されています。

これらの機能は、「設定およびメンテナンス」作業領域の「営業インテリジェンス機能の有効化」タスクを使用して有効にできます。

Sales Intelligenceの機能では、Oracleの様々なチームによって開発された様々なテクノロジを使用します:

生成人工知能(営業向け生成AI)
生成AIとは人工知能(AI)ツールの特定のサブセットを指します。このツールでは、プログラムを使用して大規模なデータセットを処理し、パターンを検出し、指定された指示(プロンプトと呼ばれる)に基づいてテキスト作品を作成します。生成AI (GenAI)を使用すると、電子メールの書込み、ノートの要約、アカウントの説明の生成など、短いマーケティング・コンテンツの両方のオーサリングと推奨に役立ちます。たとえば、GenAIは、営業プロセス中に収集されたデータの関連詳細を強調表示した受注事例を自動的に生成できます。これらのGenAI機能は、営業担当が仕事の中で最も付加価値の高い部分に焦点を合わせることができるように、時間と労力を節約するのに役立ちます。
生成AI for Salesから使用可能な現在の機能セットの詳細は、トピック「Salesと統合されている生成人工知能の機能は何ですか。」を参照してください。

営業インサイト

履歴アカウント、リード、商談および担当者データを分析して、営業担当に推奨処理を提供します。営業管理者は、個々の推奨事項を有効または無効にしたり、表現を変更できます。
機械学習

営業機械学習モデルを作成するためのプラットフォーム。事業所、サイズ、産業、その他の要因を使用して類似アカウントを識別するサンプル類似アカウント・モデルが用意されています。以前の人工知能(AI)モデリングの専門知識を持たない営業管理者は、類似アカウント・モデルの独自のバージョンを構成することや、まったく新しい機械学習モデルを独自に開発することができます。 Oracle Salesでは、営業担当は、アクション・バーにShow similar accountsと入力するだけで、同様のアカウントを確認できます。クラシック営業UIの場合は、アプリケーション・コンポーザを使用してこの機能を公開する必要があります。

「営業インテリジェンス機能の有効化」設定タスクを使用して有効にできる様々な営業インテリジェンス機能のリストを次に示します。機能を有効にすると、アプリケーションは、機能をアクティブにするのに十分なデータがあるかどうかを判断します。この機能を設定できる場合は、各テクノロジの管理UIを使用してさらに構成できます。

アカウントの推奨

機能	摘要	テクノロジ
アカウント・エンゲージメント・レベル	各アカウントと営業組織のエンゲージメントのレベルを評価します。評価は、アクティブなリードの数、ディールの数、およびアカウントの顧客対応およびアクティビティの頻度に基づきます。	営業インサイト
類似アカウント	産業、住所、会社規模などの要因によって類似アカウントを識別します。ノート: 管理者は、独自の基準に基づいて類似性を識別するようにモデルを構成できます。	機械学習

商談の推奨

機能	摘要	テクノロジ
商談予測受注確度	履歴データを使用して受注確度を予測します。	機械学習
商談アクティビティの有効性	成功したリードに関連付けられたアクティビティに基づいて、営業担当が商談に対して行う必要があるアクティビティを提示します。	営業インサイト

リードの推奨

機能	摘要	テクノロジ
リード・スコアリング	営業リードから商談への変換に成功する可能性を示します。	機械学習
リード・アクティビティ有効性	成功したリードに関連付けられたアクティビティに基づいて、営業担当がリードに対して行う必要があるアクティビティを提示します。	営業インサイト

担当者の推奨

機能	摘要	テクノロジ
担当者エンゲージメント・レベル	各担当者との営業組織のエンゲージメント・レベルをレート付けします。評価は、有効なリードの数、ディールの数、および担当者とのやりとりやアクティビティの頻度に基づきます。	営業インサイト
リード担当者推奨	担当者を推奨してリードに追加します。担当者は、過去の成功したリード、ディール、および営業組織の顧客対応のレベル(会議、コールおよびEメールの数)に基づいて推奨されます。	営業インサイト
リード担当者の検証	リードで追跡されたコンタクトがリードを正常に変換するのに十分かどうかを検証	営業インサイト
商談担当者推奨	類似した商談に追加するように担当者を推奨します。	営業インサイト
商談担当者検証	商談で追跡された担当者が商談を正常にクローズするのに十分かどうかを検証します。	営業インサイト

予測の説明の表示

機能	摘要	テクノロジ
予測結果の説明の表示	機械学習の予測の説明と、影響が最も大きいファクタに関する追加のインサイトを提供します。たとえば、営業担当は、予測に悪影響を及ぼす結果を軽減するために適切な処理を実行できます。また、ポジティブなファクタからのインサイトを使用して、独自の強みに果たす販売戦略を考案することもできます。	機械学習