Salesのアカウントから削除したときに、担当者が売掛管理から削除されたのはなぜですか。
2つのアプリケーション間で同期している場合、アカウント担当者は、売掛管理を含むOracle FinancialsとOracle Salesシステムの両方に表示されます。 売掛/未収金の顧客と営業のアカウント間で組織レコードを共有する場合、営業と財務は両方ともそのレコードにアクセスできます。
ノート: ユーザーがアカウント・データを表示するためのアクセス権を持っているかどうかは、ユーザーのセキュリティ設定に基づきます。
Salesセキュリティ・ロールを持つユーザーが担当者を削除したり、アカウントから担当者を削除できないようにする構成を次に示します:
- ユーザーのロールから関連する権限を削除します。 詳細は、「販売アカウントおよび担当者の削除に必要な権限は何ですか。」を参照してください。
- アクセス・グループを使用し、オブジェクト共有ルールを作成して、データをSalesの特定のユーザーに制限します。 開始するには、プレイブック「Oracle CXでセキュリティ・アクセス・グループを作成および管理するにはどうすればよいですか。」を参照してください。
- スマート処理を使用して、処理を有効または無効にします。 詳細は、「スマート処理の概要」を参照してください。
- 営業担当者と財務担当者の両方ではなく、営業担当者のみになるように担当者使用を設定します。