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Case Managementで最初のアクセス・グループを構成するにはどうすればよいですか。

アクセス・グループを作成して、ユーザーに表示されるケースを制限するルールを構成します。 ここでは、一般的なCase Managementユースケースのアクセス・グループを構成するための簡単なウォークスルーを示します。

アクセス・グループ・ルールは、多数のケース属性に基づいて作成できます。 たとえば、ケース作成者、ケース・チーム・メンバー、ケース担当者、ケース割当先、ケース割当先階層、ケース・キュー・メンバーシップ、ケース・キュー・メンバーシップ階層およびケース・ビジネス・ユニットなどです。

この例では、ケース・ワーカーは、割り当てられたケースのみを表示、更新および削除できます。

参照:

• ケースを保護するためのアクセス・グループを定義するにはどうすればよいですか。
• アクセス・グループ・ベースのデータ・セキュリティ・ポリシーはどのように定義するのですか。

1. 管理ユーザーとしてサーバーにサインインします。
2. 「ツール」 > 「セキュリティ・コンソール」に移動します。
3. 「ケース実行」を検索します。 たとえば: ORA_SVC_CASE_EXECUTION role.
   ノート:

   ケース・マネージャの場合は、ORA_SVC_CASE_EXECUTIONをORA_SVC_CASE_SUPERVISIONに置き換え、ORA_SVC_CASE_WORKER_JOBをORA_SVC_CASE_MANAGER_JOBに置き換えます。

4. ロール(最上位ロールまたは継承ロールのコピー)をコピーします。
5. 「データ・セキュリティ・ポリシー」タブに移動し、すべての「ケースに対する付与」を削除します。
   ノート:

   ケース・マネージャ用に構成する場合: ORA_SVC_CASE_SUPERVISIONの場合、1つの「ケースに対する付与」のみが表示されるため、その「ケースに対する付与」のみを削除します。

6. 両方の権限を削除した後、「次へ」および「送信してクローズ」をクリックします。
7. ケース・ワーカーのコピー: 最上位ロールまたは最上位ロールと継承ロールのいずれかを使用するORA_SVC_CASE_WORKER_JOBロール。
8. 「ロール階層」タブに移動し、ORA_SVC_CASE_EXECUTIONロールを削除します。
9. 「ロール階層」タブに移動し、ORA_SVC_CASE_EXECUTIONロールを削除します。
10. ここで、前のステップで作成した新しいカスタム実行ロールを追加します。
11. 「次へ」および「送信してクローズ」をクリックします。
12. セキュリティ・コンソールの左側のパネルで「ユーザー」を選択し、作成した新しいロールを追加します。
    ノート:

    これらは最小限必要なロールです。 ユースケースに応じて、より多くのロールを設定できます。

13. ロールが追加されたら、「ツール」 > 「スケジュール済プロセス」 > 「新規プロセスのスケジュール」に移動し、次のジョブをこの順序で実行します:
    • ユーザーおよびロールのアプリケーション・セキュリティ・データのインポート
    • 保留中のLDAPリクエストの送信
    • 最新のLDAP変更の取得
14. ジョブが完了したら、「ツール」 > 「販売およびサービス・アクセス管理」に移動し、新しいジョブ名に対応するアクセス・グループを検索します。
15. アクセス・グループ名のリンクをクリックし、「概要」タブに正しいユーザーが「リソース」として表示されることを確認します。
16. 「オブジェクト・ルール」タブをクリックし、「ケース」オブジェクトを検索します。

17. 「ルールの追加」をクリックして、ユースケースのルールを選択します。 この例では、「ケース割当先」ルールを使用します。

    ルールを追加した後、ユース・ケースに適したアクセス・レベルを選択できます。 この例では、ケース・ワーカー・ユーザーにフル・アクセス権を付与します。

    ノート: ユースケースに適したすぐに使用できるルールが多数あり、次に示すすぐに使用できるルールのいずれかからルールを追加できます。 (CRM、HRHDまたはHR Helpdeskサービス・リクエストおよびISR、内部サービス・リクエストは、プロファイル・オプションORA_SVC_CASE_DEFAULT_STRIPE_CDを使用して構成したストライプ・コードを参照します。) ユースケースにすぐに使用できるルールが含まれていない場合は、「ルールの作成」をクリックしてカスタム・ルールを作成できます。

    すぐに使用できるルール

    数値	ルール	ユースケース
    1.	CRMケース(全件)	すべてのCRMケースへのアクセス
    2.	すべてのHRHDケース	すべてのHRHDケースにアクセス
    3.	すべてのISRケース	すべてのISRケースにアクセス
    4.	ケース作成者	アクセス・グループ・メンバーがケース作成者であるケース
    5.	ケース担当者	アクセス・グループ・メンバーがケース割当先であるケース
    6.	ケース割当先階層	アクセス・グループ・メンバーがケース割当先の管理チェーンにあるケース
    7.	ケース・チーム	アクセス・グループ・メンバーがケース・チームに含まれるケース
    8.	ケース担当者	アクセス・グループ・メンバーがケース担当者であるケース
    9.	ケース・キュー・メンバー	アクセス・グループ・メンバーがケース・キューに関連付けられているケース
    10。	ケース・キュー・メンバー階層	アクセス・グループ・メンバーがケース・キュー・メンバーの管理チェーンにあるケース
    11.	ケース・プライマリ担当者	アクセス・グループ・メンバーがケース・プライマリ担当者であるケース
    12.	ビジネス・ユニットCRMケース	アクセス・グループ・メンバーが関連付けられているビジネス・ユニットのCRMケース
    13.	ビジネス・ユニットHRHDケース	アクセス・グループ・メンバーが関連付けられているビジネス・ユニットのHRHDケース
    14.	ビジネス・ユニットISRケース	アクセス・グループ・メンバーが関連付けられているビジネス・ユニットのISRケース

18. 「保存」をクリックします。
19. 「ルール名」リンクをクリックします。 たとえば、「ケース割当先」リンクをクリックして、ルールがアクティブであることを確認します。

    ルールがアクティブでない場合は、「アクティブ」チェック・ボックスを選択し、「アクション」 > 「保存して公開」に移動します。

20. 公開したら、「アクション」 > 「保存してクローズ」をクリックします。
21. ページを「保存してクローズ」します。
22. 左側のパネルの「モニター」タブに移動し、「グループとメンバーの更新」をクリックします。
23. 「プロセスの開始」をクリックします。
24. ジョブが正常に完了したら、「公開ルール」タブに移動します。
25. 「プロセスの開始」をクリックしてジョブを実行します。
26. ジョブが正常に完了したら、アプリケーション・コンポーザを使用してカスタム・オブジェクトまたはカスタム・フィールドを作成した場合は、「カスタム・オブジェクトおよびフィールドの同期」タブに移動し、「プロセスの開始」をクリックしてジョブを実行します。
    ノート:

    これは1回かぎりのアクティビティです。 新しいレコードはすべて自動的に割り当てられます。 ただし、ルールが更新されるたびに、このジョブを再度実行して、更新されたルールを既存のすべてのケースに適用します。

27. 次のウィンドウで、「基本オプション」パラメータを選択: オブジェクト=ケースおよびレコード選択=すべてのレコード。
28. 「送信」をクリックします。
29. ジョブが正常に完了したら、最初のアクセス・グループを構成しました。

    ケース・ワーカーは、割り当てられたケースのみにアクセスできるようになり、構成済のアクセス・レベル(READ/UPDATE/DELETE/FULL)に基づいてアクセスを取得します。

ヒント:

「ケース・リスト」ページに予期しないレコードが表示されている場合、またはレコードにドリルダウンして「ケース詳細」ページがロードされない(またはエラー・メッセージ「データをロードできませんでした: ステータス404」が表示されている)場合は、適応型検索でケース・オブジェクトを再公開する必要がある場合があります。

1. 「適応型検索の構成」タスクに移動します。
2. 「設定」タブをクリックします。
3. 「ケース」オブジェクトが選択されていることを確認します。
4. 「アクション」 > 「フル公開」をクリックします。
5. 公開が完了するまで待機します。

   進行状況は、「モニター」 > 「公開」から追跡できます。