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リソース・インポート・マクロ・ファイルへのデータの入力およびインポート

リソース・インポート・マクロ・ファイルにデータを入力し、リソースをインポートする方法を次に示します。

最大5,000件のユーザーを一度にインポートできます。 複数のユーザーをバッチでインポートする場合、1つのインポートが完了してから次のインポートを開始するようにしてください。

前提要件

次の情報があることを確認します。

• 法的エンティティ名(通常、会社名の後にLEが続く)
• ビジネス・ユニット名(通常、会社名の後にBUが続く)
• 最初のユーザーまたはインポートするユーザーを管理するリソースに属するリソース組織の名前。

  リソース組織名は、作成したリソースとインポートしようとしているリソースの間のリンクを形成します。 たとえば、設定アシスタントで作成したCEOの部下であるユーザーをインポートする場合は、設定アシスタントでそのCEOに入力したリソース組織名を入力する必要があります。 リソース階層は人事階層とは異なるため、リソース階層内のマネージャはHR組織内の実際のマネージャと同じ個人である必要はないことに注意してください。

スプレッドシートに移入してインポートするステップ

1. 先ほどダウンロードしたリソース・インポート・マクロのファイルを開きます。
2. 必要に応じて、Microsoft Excelでマクロを有効化します。
3. Role Detailsワークシートをクリックします。 標準のSalesロールがリストされます:
   • 営業管理者
   • 営業マネージャ
   • 営業部長
   • 営業担当
4. 設定アシスタントまたは手動で追加のリソース・ロールを作成した場合、サーバーからロールを移入をクリックして、「ログイン」ウィンドウに次の詳細情報を入力します。
   • ホスト名は、環境のURLのhttps://から次のフォワード・スラッシュ/までの部分です。 アプリケーションにサインインするとURLから正しいホスト名を取得できます。 URLが異なっているので、アプリケーションのサインイン・ページからホスト名をコピーしないでください。
   • ユーザー名
   • パスワード

   テスト環境用のサンプルのホスト情報を含む「ログイン」ウィンドウのスクリーンショットを次に示します。

   

5. 「発行」をクリックします。

   マクロにより、追加のリソース・ロールが取得されます。 すべてのロールをResourceワークシートの「Resource Role」列の値リストから選択できます。

6. Resourceワークシートにないリソース属性をインポートするには:
   1. Attributes Mappingワークシートをクリックします。
   2. Fetch Attributes from Serverをクリックしてサインインします。
   3. Attribute Name列に属性を追加するには、値リストを使用します。
   4. 「列ヘッダー」を使用すると、属性に、Resourceワークシートの列ヘッダーとして表示される別の名前を指定できます。
   5. Update Headersをクリックします。

      新しい属性は、Resourceワークシートの最後の列に追加されます。

7. Resourceワークシートをクリックします。
8. シートの上部にあるフィールドに、法的エンティティとビジネス・ユニットを入力します。
9. インポートする営業ユーザーを入力し、営業階層を下に移動します。 インポートする各ユーザーのマネージャ組織名を入力する必要があるため、営業階層の最上位から開始する必要があります。

   マクロでは、リソース組織名を使用してリソース組織階層を作成します。 マクロ列に入力する内容は次のとおりです:

   営業ユーザー・インポート・マクロ・ファイルの列

   列	入力内容
   First Name	販売アプリケーションに表示する名を入力します。
   Last Name	販売アプリケーションに表示する姓を入力します。
   Email	一意のEメール・アドレスを入力します。
   Resource Role	リストから、ユーザーに割り当てるリソース・ロールの名前を選択します。 データをワークシートに貼り付けると、インポート時に検証されます。
   Organization Name	マネージャごとに、関連付けられたリソース組織の名前を入力します。 個々の貢献者がマネージャの組織を継承するため、エントリは使用不可です。 ここで入力した組織名は、UIの「リソース・ディレクトリ」およびその他の場所に表示されます。
   Manager Organization Name	ユーザーのマネージャの組織名を入力します。 マネージャに入力した名前をそのまま入力する必要があります。 余分なピリオドや大文字への変更によっても、インポートが失敗する可能性があります。

10. 入力が完了したら、「リソース」スプレッドシートの「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
11. エントリのエラーを修正するよう求められた場合、次の手順を実行します。
    1. 「OK」をクリックします。 Errorワークシートにエラーが表示されます。
    2. 列Dの各エラー・リンクをクリックし、リソース・ワークシートで修正を行います。
       ノート: エラーを修正した後、修正を認識させるため、フィールド外をクリックする必要があります。
    3. 「インポート・アクティビティの作成」を再度クリックします。
12. 「ログイン」ページで、必要に応じてホスト、ユーザー名およびパスワードを入力します。 サーバーからロールを取得したときにRole Detailsワークシートにこれらの詳細をすでに入力していた場合、同じ値がここに表示されます。
13. 「発行」をクリックします。 次の表に示すメッセージのいずれかが表示されます:

    インポート・マクロ・ファイルの発行時に受信するメッセージ

    メッセージ	意味
    ファイル・インポート・アクティビティは正常に発行されました。	インポートが開始されました。 ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
    現時点ではサーバーに接続できません。	間違ったホストを入力した可能性があります。
    ファイル・インポート・アクティビティを発行できません。 詳細はログを確認してください。	Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。

14. インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックして進捗を監視します。

    「アクティビティ詳細」ウィンドウには、インポート・アクティビティの名前、IDおよびステータスがリストされます。

    インポートが完了するまでに数分かかる場合があります。

    • 「リフレッシュ」をクリックすると、ステータスを定期的にリフレッシュできます。
    • インポートが正常に完了すると、ステータスはCompletedになります。
15. インポート・アクティビティがエラーで完了した場合の修正方法を次に示します。
    1. 「ログの生成」をクリックして、エラー・メッセージを表示します。
    2. 「エラー」ワークシートで、「事業所」列(列D)の値をクリックしてレコードにナビゲートします。 問題を修正し、「送信」を再度クリックして新しいインポート・アクティビティを作成します。
16. インポートが完了してステータスが「完了」の場合は、「ログの生成」をクリックして、インポートした営業ユーザーをリストしているファイルを保存できます。 ファイルは、マクロ・ファイルを保存した保存先フォルダに保存されます。
17. 後で更新するためにデータを含むマクロを保存します。 マクロを使用すると、スペル・ミスのある名前など、軽微な更新を行うことができます。 または、少し余分な作業を行うと、マクロを使用してSales階層を変更することもできます。
18. ユーザーの作成が完了したので、「ユーザーの管理」ページまたは「リソース・ディレクトリ」からインポートを確認します。