販売予測の所有者として、販売業務や管理者などの販売組織をサポートするユーザーと予測を共有できます。 商談売上による売上予測を使用する場合は、ユーザーをテリトリの予測委任チーム・メンバーとして追加することで、売上予測を共有できます。
ノート:
デフォルトでは、営業管理ジョブ・ロールを持つユーザーまたは売上予測設定権限が割り当てられたユーザーは、レポート階層のユーザーにかわって表示および予測できます。
たとえば、営業業務、管理者および他の営業マネージャは、別の営業マネージャとして簡単に予測できます。 たとえば、シニア・セールス・マネージャが、自分のテリトリ階層の全員の予測を1人の個人に更新するとします。 最初にその個人をテリトリ・チームのメンバーとして追加し、次に「予測委任」チェック・ボックスを選択します。
ユーザーがテリトリの予測委任チーム・メンバーとして追加されたら、次のことを行う必要があります:
- 「売上予測ディメンションのリフレッシュ」プロセスを実行して、テリトリ・メンバーシップの更新を反映します。
- 次のパラメータを指定して「オブジェクト共有割当ルール処理の実行」プロセスを実行します:
- オブジェクト=売上予測
- 表示基準=すべてのレコード。
適切な権限を持つユーザーは、領域から必要なテリトリを検索し、「チーム」セクションから次の操作を実行できます:
- このサンプル・スクリーンショットで強調表示されている「予測代理人」チェック・ボックスが選択されている状態で、営業マネージャとして予測するリソースを営業マネージャのメンバーとして追加します。
売上予想の共有は、商談売上別売上予想でのみ使用できます。 ただし、営業担当は、商談所有者別の売上予測を使用して、任意のリソースの予測を表示できます。
別のテリトリのリソースと予測を共有するテリトリ所有者のスクリーンショットの例を次に示します。
