販売予測を調整するにはどうすればよいですか。
セールス・マネージャは、自分と直属の部下の売上予想を表示および調整し、売上予想カテゴリ別にパイプラインを四半期売上予想ビューにロールアップできます。 営業マネージャは、チームの営業担当と協力して、次のことを実行できます:
- 現在の期間にチームでクローズする「最良ケース」および「コミット済」商談または製品ラインを表示
これにより、商談を「受注済」予測カテゴリに移動させるために必要なヘルプまたはコーチング・チーム・メンバーを評価して決定できます
- コミット済予測の表示および調整
調整済みバッジが表示され、確定済み売上予想に対する調整、または確定済み売上予想を構成する商談が、セールス・マネージャまたはチーム・メンバーによって行われた調整が強調表示されます。
- 「アクション」メニューから「編集」をクリックし、調整を行います。
調整メトリックは、「自分の予測概要」ページで強調表示されたとおりに即時に反映されます。
「コミット済」、「受注済」または「ベスト・ケース」パネル間で商談レコードをドラッグ・アンド・ドロップして、売上予想明細項目の調整を行うこともできます。 関連する調整メトリックがそれに応じて反映されます。 営業マネージャおよび営業担当VPは、商談名をクリックして、ドロワー内の商談の要約を開き、商談金額および予測カテゴリを調整できます。 調整済バッジが表示され、商談に対して調整が行われたことが一目でわかります。
