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パートナ担当者の作成とユーザー・ロールの割当て

パートナ担当者は、販売、マーケティングまたは業務を管理するパートナ組織内の個人です。

TechWaveソリューションの場合、これらの担当者はディール登録、マーケティング活動、およびパートナ共同作業を担当します。

パートナ担当者を作成するステップは、次のとおりです:

1. Bonnie Vickersなどのチャネル・マネージャとしてサインインします。
2. 「Redwood営業」 > 「パートナ担当者」にナビゲートします。
3. 「Partner Contacts」リスト・ページで、「パートナ担当者の作成」をクリックします。

パートナや担当者を効率的に構築することで、コミュニケーションを効率化し、職責を割り当て、顧客対応を効果的に追跡します。

ユーザー・ロールの割当

パートナ担当者を作成した後、次のステップに従って、営業にアクセスするためのユーザー・ロールを割り当てることができます:

1. 「すべてのパートナ担当者リスト」ページにナビゲートします。
2. ユーザー・ロールを割り当てるパートナ担当者を検索して選択します。
3. パートナ担当者のページで、「ユーザー・アカウントの作成」のスマート検索を実行します。
4. 「ユーザー・アカウントの作成」ドロワーで、ドロップダウン・リストから適切なロールを選択します。
5. ユーザー名を追加し、適切なマネージャを選択します。

次のステップに従って、パートナ担当者ユーザーがサインインするためのパスワードを作成できます:

1. 「セキュリティ・コンソール」 > 「ユーザー」にナビゲートします。
2. ユーザー名を使用してパートナ担当者を検索します。
3. 「アクション」ドロップダウン・リストから「パスワードのリセット」を選択します。