対象読者と範囲

このプレイブックは、Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesについて、Redwood UXアプリケーションで使用される検索テクノロジである適応型検索の構成方法を学習する実装者および営業管理者を対象としています。

設定アシスタントの実行時に数回のクリックで標準営業オブジェクトの検索を有効にできますが、このプレイブックでは検索エクスペリエンスの構成方法について説明します。たとえば、標準オブジェクト用に作成したカスタム・フィールドでの検索を有効にしたり、営業担当が検索結果をリスト・ページおよび営業ダッシュボード・ビジュアライゼーションにグループ化できるようにします。標準オブジェクトの構成はオプションですが、カスタム・オブジェクトおよびカスタム・フィールドに対する検索を構成する必要があります。

保存済検索の章では、様々な対象者を対象とした事前構成済検索を営業組織に提供する方法について説明します。保存検索では、営業ダッシュボードに追加できるビジュアライゼーションの基盤も形成されます。これにより、営業担当は顧客およびアクティビティの概要を確認できます。