営業オブジェクトの複数のビジネス・ユニットおよびデータ・アクセス
企業で複数のビジネス・ユニット機能を実装する方法は、オブジェクト・トランザクション・データへのユーザーのアクセスに影響を与える可能性があります。
ビジネス・ユニット(BU)は、営業やマーケティングなどの1つ以上のビジネス機能を実行する企業の一部です。 BUでは、設定データを分離して共有できます。 また、BUはトランザクション・データ・アクセスを制御できます。 アプリケーションを最初に実装すると、企業体系には1つのBUがあり、すべてのユーザーがその1つのBUに属します。 必要に応じて、さらにBUを作成できます。
リソース組織は1つ以上のBUにマップされ、ユーザーはリソース組織メンバーシップを介してBUに関連付けられます。 営業ユーザーを作成し、そのユーザーをリソース組織に割り当てると、そのユーザーは、リソース組織にマップされている各BUにアクセスできます。 たとえば、ユーザーはプライマリBUに関連付けられた関連トランザクション・データにアクセスできますが、リソース組織を介して他のBU内の関連トランザクション・データにアクセスすることもできます。
Sales内では、次のビジネス・オブジェクトで複数のBUの使用がサポートされています:
- 契約
- リード
- 商談
- リソース組織
- テリトリ
商談など、複数のBUをサポートするオブジェクトを作成する場合は、オブジェクトに関連付けるBUを指定します。
単一BU環境でのオブジェクト・アクセス(デフォルト)
このタイプの実装では、すべてのユーザーが、デフォルトでマスター・データ(製品情報やアカウント情報など)にアクセスできます。 ユーザーは、商談、契約、リードなどのオブジェクトのトランザクション・データにもアクセスできます:
- 営業管理者は、すべてのオブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます。
- 営業ユーザーは、次のいずれかのメソッドを使用して、オブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます:
- オブジェクトに対する完全なアクセス権を付与されている
- テリトリまたはチーム・メンバーシップを通じて
- リソース管理階層を通じて
オブジェクトに対する完全なアクセス権は、「すべての値」という条件を含むデータ・セキュリティ・ポリシーを通じて提供されます。 次の表に、オブジェクト・アクセスの他のメソッドに関する情報を示します:
オブジェクトにアクセスするためのその他の方法
オブジェクトへのアクセスのタイプ 説明 テリトリ・メンバーシップ オブジェクトにアクセスできるのは、次のいずれかの条件が満たされた場合です。
- オブジェクトに割り当てられているテリトリの所有者またはメンバーです。
- オブジェクトに割り当てられたテリトリの上位テリトリの所有者またはメンバーです。
- リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられたテリトリの所有者またはメンバーである。
- リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられたテリトリの上位テリトリの所有者またはメンバーである。
チーム・メンバーシップ
オブジェクトにアクセスできるのは、次のいずれかの条件が満たされた場合です。
- オブジェクトに割り当てられた営業チームのメンバーです。
- リソース階層内の自分の直属または間接的な部下が、オブジェクトに割り当てられた営業チームのメンバーである。
- オブジェクトに割り当てられたパートナ・チームのメンバーです。
複数のBU環境でのオブジェクト・アクセス
複数のBU環境では、オブジェクトおよびデータへのアクセスは、ユーザーが属するBUの影響を受けます。 このタイプの実装では、商談やリードなどのオブジェクトのトランザクション・データへのアクセスは、次の方法で決定されます:
-
営業管理者は、管理者が割り当てられているBUまたはユニットに関連付けられているすべてのオブジェクトのトランザクション・データにアクセスできます。
-
オブジェクトのトランザクション・データに対する営業ユーザーのアクセス権は、複数ビジネス・ユニット環境でも単一ビジネス・ユニット環境でも同じです。 このため、営業ユーザーは、テリトリまたはチーム・メンバーシップによって、リソース階層を介して、またはオブジェクトへのフル・アクセス権を付与することによって、オブジェクトへの有効なアクセス権を持っている場合に、BU境界を越えてオブジェクト・データにアクセスできます。
ただし、BU割当は、オブジェクトのトランザクション・データへのユーザーのアクセスに間接的に影響する可能性があります。 複数ビジネス・ユニット環境では、ビジネス・ユニットをテリトリ・ディメンションとして使用でき、トランザクション割当のためにテリトリ・カバレッジ定義の一部に含めることができます。 営業ユーザーは、テリトリ・メンバーシップを通じてオブジェクト・データへのアクセス権を取得します。 BUがテリトリ・ディメンションとして指定されている場合、データへのユーザーのアクセスは、作成時にユーザーのテリトリ・チームに割り当てられたものと同じBUに割り当てられたオブジェクトに制限されます。
複数のBUの使用の詳細は、Oracle Fusion Cloud Sales Automationを参照してください: 実装リファレンス・ガイド。