ジョブ割当が変更されたときにユーザー・リソース・ロールを変更するにはどうすればよいですか。

ジョブ割当が変更されると、従業員に割り当てられているリソース・ロールを更新できます。リソース・ロールの更新には、次のステップが含まれます:

新しいジョブ割当に対応する新しいリソース・ロール(営業マネージャなど)をユーザーに割り当てます。
古いリソース・ロール(たとえば営業担当)の終了日を設定する

たとえば、ユーザーが非管理ロールから管理ロールに昇格される場合など、従業員の新規ロールにユーザーのリソース組織の変更も含まれる場合は、ユーザーの組織のメンバーシップも変更する必要があります。

ロール割当は、リソース・インポート管理機能または営業UIを使用して変更できます。変更をインポートすると、UIで手動で実行する必要がある多くのタスクが処理されますが、個々のユーザーのリソース・ロール情報を更新する場合は、UIを使用するとより効率的になります。

これらのステップでは、営業担当ロールから営業マネージャ・ロールに昇格されたユーザーのUIでロール情報を更新する方法について説明します。

営業管理者または設定ユーザーとしてアプリケーションにサインインします。
「ナビゲータ」>「自分のチーム」>「ユーザーおよびロール」を選択して、「個人の検索」ページを開きます。
昇格昇進するユーザーを検索して選択します。そのユーザーの「ユーザーの編集」ページが開きます。
リソース情報リージョンで、次の手順を実行します:
1. 「リソース・ロール」フィールドに、ユーザーの新しいリソース・ロールを追加します(例: 「営業マネージャ」)。
2. 「レポート・マネージャ」フィールドで、ユーザーのマネージャを更新します。
3. 「組織」フィールドで、ユーザーのリソース組織を指定します。
  
  営業組織のすべてのマネージャに対してリソース組織を作成する必要があります。新しいマネージャのリソース組織を作成していない場合は、組織リストの最後にある「作成」リンクをクリックして作成できます。「組織の作成」ダイアログ・ボックスが表示され、新しい組織名を入力できます。
4. ユーザーを割り当てたばかりの新しいリソース・ロールによって提供されるロールを自動的にプロビジョニングするには、「リソース情報」セクションの「ロールの自動プロビジョニング」ボタンをクリックします。
5. 「保存して閉じる」をクリックします
次のステップを使用して、ユーザーの古いリソース・ロールの終了日を設定します:
1. ナビゲータ・メニューの「ディレクトリ」>「リソース・ディレクトリ」を選択します。
2. 「リソース・ディレクトリ」ページのタスク領域で、「リソースの表示」を選択します。
3. 「リソースの表示」ページで、ユーザーを検索して選択します。
  
  ユーザーの「リソース」ページが開きます。
  
  以前に作成した新しいリソース組織がユーザーに割り当てられていることに注意してください。
4. ロール・タブをクリックし、ロール・リストで、ユーザーに割り当てられている現在のロール(営業担当など)を選択し、「日付:至」フィールドに終了日を入力します。
  
  ここで入力する日付は、ユーザーの現在のロールへの割当が終了する日です。
5. 「保存して閉じる」をクリックします

ノート:

たとえば、ある管理職から別の管理職にユーザーを昇格させる場合(営業マネージャ・ロールから営業部長ロールに昇格する場合など)、昇格されたユーザーのリソース組織が変更されないと、リソース階層が維持されます。そのため、営業マネージャにレポートしたユーザーは、その個人が営業VPロールに昇格されると、同じ個人にレポートし続けます。プロモーション時にプロモートされたユーザーのリソース組織が変更された場合、そのユーザーのレポートは新しいマネージャに再割当する必要があります。

リソース・インポート管理機能を使用したロール割当の変更の詳細は、『Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポートの管理の理解』ガイドのリソース・データのインポートに関するトピックを参照してください。