ロール・プロビジョニング
営業ユーザーは、割り当てられたジョブ・ロールと抽象ロールを介してデータおよび機能にアクセスできます。 ロールは、事前定義済のロール・プロビジョニング・ルールまたは作成したプロビジョニング・ルールを介してユーザーにプロビジョニングされます。
ロール・プロビジョニング・ルールを使用して、カスタム・ジョブ・ロールと標準ジョブ・ロールの両方をプロビジョニングできます。 各プロビジョニング・ルールは、ロール・マッピングとも呼ばれ、次のものを定義します:
- プロビジョニングするジョブ・ロールと抽象ロール
- ロールをプロビジョニングするために存在する必要がある条件
- ロール・プロビジョニングが自動かどうか
プロビジョニング・ルールでは、ジョブ・ロールおよび抽象ロールを営業ユーザーにプロビジョニングする条件としてリソース・ロールを使用します。 各プロビジョニング・ルールでは、1つのリソース・ロールを使用でき、作成した各営業ユーザーにリソース・ロールを割り当てます。
ルールの自動ロール・プロビジョニング・オプションを選択した場合、ユーザーがルール条件に一致すると、ユーザーの作成時にロールが自動的にプロビジョニングされます。 ユーザーをUIで手動で作成するか、ファイルからインポートするか、営業ユーザー・クイック・インポートExcelマクロ・ファイルを使用してインポートするかは関係ありません。 ユーザーのインポートの詳細については、「営業リソースのインポートの概要」から始めてください。
次の図は、ロール・プロビジョニング・ルールの仕組みの例を示しています。 営業マネージャ・ユーザーを作成するときに、Oracleが提供する営業マネージャ・リソース・ロール(コールアウト1)をそのユーザーに割り当てます。このリソース・ロールは、組織におけるユーザーのタイトルです。 また、ユーザーを従業員Personタイプとして作成します。 ロール・プロビジョニング・ルールでは、リソース・ロールとPersonタイプの値が条件として使用されます。 営業マネージャ・リソース・ロールを持つ従業員としてユーザーを作成すると、条件がtrueになり、ルールによって、営業マネージャ・ジョブ・ロールとリソース抽象ロール、および従業員抽象ロールが自動的に割り当てられます。
事前定義済の営業リソース・ロール
Oracleには、複数の標準営業組織リソース・ロールと、それぞれの適切なジョブ・ロールが用意されています。 事前定義済ロールには、Oracle SalesおよびOracle Fusion Serviceの共通ロールが含まれます。
事前定義済の営業ロール・プロビジョニング・ルール
Oracleでは、標準のセールス・ジョブ・ロールとサービス・ジョブ・ロールのほとんどをプロビジョニングするためのロール・プロビジョニング・ルールが事前定義されています。 また、Oracleには、従業員として作成されたアクティブなユーザーに従業員抽象ロールを割り当てるルールが用意されています。
また、Oracleでは、派遣就業者として作成されたアクティブな非従業員ユーザーに派遣就業者抽象ロールが提供されます。
会社情報の作成クイック設定タスクを使用して会社情報を設定すると、Oracleが提供するロール・プロビジョニング・ルールが自動的に作成されます。 このステップは、営業オファリングまたはサービス・オファリングを有効にした後に実行します。 複数のクラウド・サービスを同時に実装している、または「設定アシスタント」を使用する新規顧客であるなど、会社情報を別の方法で設定する場合は、「営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールを作成するにはどうすればよいですか。」で説明されているステップを使用してプロビジョニング・ルールを自分で作成する必要があります。
企業情報の設定については、「会社情報および企業通貨の入力」を参照してください。
次の表に、Oracleによって提供されるロール・プロビジョニング・ルール、プロビジョニングをトリガーする条件、およびルールでプロビジョニングされるジョブ・ロールと抽象ロールを示します。 パートナ・プロビジョニング・ルールを除き、各ルールは2つのルール条件を使用して、関連するロールをユーザーにプロビジョニングします:
- リソース・ロールまたはPersonタイプ
リソース・ロールまたは個人タイプ条件では、ユーザーに割り当てられるジョブ・ロールと抽象ロールを指定します。
- HRアサイメント・ステータス
HR Assignment Status(HRアサイメント・ステータス)条件により、プロビジョニングされたジョブ・ロールは、ユーザーの退職時に自動的に削除されます。
HRアサイメント・ステータス条件は、外部営業ユーザーとして作成されたパートナ・ユーザーには適用されません。 その結果、パートナ・プロビジョニング・ルールでは、1つの条件リソース・ロールのみが指定されます。
プロビジョニング・ルールによって割り当てられたロールごとに、Requestable(要求可能)、Self-Requestable(自己要求可能)、Autoprovision(自動プロビジョニング)の各オプションが有効になります。
| プロビジョニング・ルール名 | 条件 | プロビジョニングされるジョブ・ロールまたは抽象ロール |
|---|---|---|
| チャネル・アカウント・マネージャ | HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル・アカウント・マネージャである。 |
チャネル・アカウント・マネージャ リソース |
| チャネル営業マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル営業マネージャである。 |
チャネル営業マネージャ リソース |
|
チャネル運用マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがチャネル運用マネージャである。 |
チャネル運用マネージャ リソース |
|
最高経営責任者 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが最高経営責任者である。 |
営業部長 リソース |
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契約管理者 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが契約管理者である。 |
契約管理者 リソース |
|
契約マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが契約マネージャである。 |
契約マネージャ リソース |
|
顧客データ・スチュワード |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが顧客データ・スチュワードである。 |
顧客データ・スチュワード リソース |
|
データ・スチュワード・マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがデータ・スチュワード・マネージャである。 |
データ・スチュワード・マネージャ リソース |
|
インサイド・セールス・マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがCXインサイド・セールス・マネージャである。 |
インサイド・セールス・マネージャ リソース |
|
インサイド・セールス担当 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールがCXインサイド・セールス担当である。 |
インサイド・セールス担当 リソース |
|
パートナ管理者 |
リソース・ロールがパートナ管理者である。 |
パートナ管理者 |
|
パートナ営業マネージャ |
リソース・ロールがパートナ営業マネージャである。 |
パートナ営業マネージャ |
|
パートナ営業担当 |
リソース・ロールがパートナ営業担当である。 |
パートナ営業担当 |
|
営業管理者 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業管理者である。 |
営業管理者 リソース |
|
営業リード・クオリファイア |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業リード・クオリファイアである。 |
営業リード・クオリファイア リソース |
|
営業マネージャ |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業マネージャである。 |
営業マネージャ リソース |
|
営業担当 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業担当である。 |
営業担当 リソース |
|
営業制限付きユーザー |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業制限付きユーザーである。 |
営業制限付きユーザー リソース |
|
営業設定ユーザー |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業設定ユーザーである。 |
Application Implementation Consultant. IT Security Manager アプリケーション診断管理者 営業管理者 営業アナリスト |
|
営業部長 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 リソース・ロールが営業部長である。 |
営業部長 リソース |
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派遣就業者 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 システムPersonタイプが派遣就業者である。 |
派遣就業者 |
|
従業員 |
HRアサイメント・ステータスがアクティブである。 システムPersonタイプが従業員である。 |
従業員 |
Redwoodユーザー・エクスペリエンスでのOracle Salesの事前定義済リソース・ロールおよびプロビジョニング・ルール
これらの4つのリソース・ロールをリソースに割り当てると、「設定アシスタント」によって自動的に作成されたロール・プロビジョニング・ルールによって、Redwoodユーザー・エクスペリエンス(Redwood UXの営業)UIのOracle Salesへのアクセスが提供されます。
- インサイド・セールス担当
- インサイド・セールス・マネージャ
- 営業部長
- 営業管理者
営業VPおよび営業管理者プロビジョニング・ルールによってプロビジョニングされたジョブ・ロールは、Redwood UX UIのクラシック営業UIおよび営業へのアクセスを提供します。 ユーザーを作成する前に、インサイド・セールス・マネージャとインサイド・セールス要員のプロビジョニング・ルールを編集して、クラシック営業UIへのアクセスも提供します。
Fusion Serviceの事前定義済リソース・ロールおよびプロビジョニング・ルール
Oracleは、標準サービス・ジョブ・ロールのプロビジョニングに使用されるサービス・オファリングのリソース・ロールを提供します。 また、Oracleでは、サービス・ユーザーに必要なジョブ・ロールおよび抽象ロールが自動的に割り当てられるように、これらのリソース・ロールに対してロール・プロビジョニング・ルールも提供されます。
次の表に、Oracleが提供するサービス・ロール・プロビジョニング・ルール、プロビジョニングをトリガーする条件、および各ルールがプロビジョニングするジョブ・ロールと抽象ロールを示します:
| プロビジョニング・ルール名 | 条件 | プロビジョニングされるジョブ・ロールまたは抽象ロール |
|---|---|---|
| サービス・バイスプレジデント | HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス・バイス・プレジデント |
顧客サービス・マネージャ リソース |
| サービス管理者 | HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス管理者です |
顧客関係管理アプリケーション管理者 リソース |
| サービス・マネージャ | HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス・マネージャです |
顧客サービス・マネージャ リソース |
| サービス担当者 | HRアサイメントはアクティブです リソース・ロールはサービス担当 |
顧客サービス担当 リソース |