営業ユーザー作成前の準備

営業ユーザーの作成を開始する前に、いくつかの予備タスクを実行する必要があります。

営業ユーザーを作成する場合は、営業ユーザーが自分のジョブを実行するために必要な権限をプロビジョニングするだけでなく、営業組織の組織チャートも作成します。この演習は、インポートによるユーザーの作成、またはUIでの直接ユーザーの作成の両方に適用されます。

つまり、必要な追加のロール・プロビジョニング・ルールと、リソース・ディレクトリで組織チャートを作成するためにアプリケーションが使用する要素(組織チャートのルート、組織内でリソースが果たすロールの名前など)を設定する必要があります。

次の2つのタイプの営業ユーザーを作成する準備が整っています:

営業アプリケーション管理職務のない営業チーム・メンバー。これには、営業担当と営業マネージャ、営業部長が含まれます。
営業テリトリおよび営業プロセスを設定して管理する役目を果たす、少なくとも1人の営業管理者ユーザー。

設定の概要

営業ユーザーを作成する前に、次のタスクが完了していることを確認します:

必要に応じて追加のリソース・ロールを作成します。
作成する各営業ユーザーに、リソース・ロール(各リソースが組織内で果たすロールを説明する名前)を割り当てる必要があります。リソース・ロールは、リソース・ディレクトリ内のユーザー名の下、およびUI内の他の場所に表示されます。リソース・ロールをプロビジョニング・ルールの中で条件として使用することもできます。
リソース・ロールの作成の詳細は、「追加のリソース・ロールの作成」を参照してください。
作成したマネージャ・ユーザーごとに、階層の最上位マネージャを含むリソース組織を作成します。
内部リソース組織の管理タスクを使用して、各リソース組織を作成できます。詳細は、「リソース組織の作成」を参照してください。または、UIで各マネージャ・ユーザーを作成するとき、またはユーザーをインポートするときに、各リソース組織を作成できます。マネージャではない個々のコントリビュータは、マネージャに割り当てられた組織を継承します。
ユーザーを作成すると、アプリケーションによって組織階層が作成されます。この組織階層を使用して、営業組織のリソース・ディレクトリをブラウズできます。
リソース組織階層の管理タスクを使用して、組織の最上位マネージャ用に作成したリソース組織を組織ツリーの最上位として明示的に指定できます。詳細は、「販売階層の最上位としての組織の指定」を参照してください。
最上位組織を指定しない場合、アプリケーションによって、ユーザーの作成時に指定した管理階層に基づいてリソース組織階層が自動的に作成されます。リソース階層の最上位のマネージャを除き、作成するユーザーごとにマネージャを入力する必要があります。
ユーザーに割り当てるジョブ・ロールを決定し、カスタム・ロールを作成する必要があるかどうかを決定します。たとえば、営業ユーザーに従業員抽象ロールのカスタム・バージョンをプロビジョニングすることをお薦めします。詳細は、「営業ユーザーの従業員抽象ロールを構成する方法」を参照してください。
1つのジョブ・ロールをユーザーに割り当てることは制限されていないことに注意してください。たとえば、「営業マネージャ」ジョブ・ロールに加えて、「営業管理者」ジョブ・ロールを使用して営業テリトリおよび営業プロセスの設定を担当する営業マネージャをプロビジョニングできます。両方のジョブ・ロールを割り当てると、このリソースは必要な販売設定を実行できます。
これらの設定を行うために、営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーを少なくとも1つ作成する必要があります。
追加のリソース・ロールを作成した場合は、プロビジョニング・ルールを作成して、適切なジョブ・ロールと抽象ロールを、それらのリソース・ロールが割り当てられたユーザーに自動的にプロビジョニングします。使用するリソース・ロールごとにプロビジョニング・ルールを作成する必要があります。
プロビジョニング・ルールの作成の詳細は、「営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成」を参照してください。
UIでのユーザーの作成中に入力したEメール・アドレスの重複チェックを使用可能にします。
ユーザーを作成すると、通知を無効にしないかぎり、サインイン資格証明を含むEメールが新規ユーザーに送信されます。この動作は、「ユーザー名とパスワード通知」の説明に従って構成できます。

設定アシスタントによる営業ユーザーの作成準備

「設定アシスタント」を使用して販売オファリングの初期実装を完了させた場合は、前の項で説明した一部のタスクがすでに完了しています。次に、設定アシスタントの機能の一部を示します:

Oracleが提供する標準リソース・ロールのロール・プロビジョニング・ルールを作成します。
追加のリソース・ロールを作成します。必要なことはそれらの名前を入力することのみです。
追加のリソース・ロールに対して指定したジョブ・ロールおよび抽象ロールをプロビジョニングするためのロール・プロビジョニング・ルールを作成します。
リソース組織の最上位にユーザーを作成し、これらの値を入力した場合はリソース組織の名前を作成します。
プロファイル・オプション「ユーザー勤務先Eメールの検証使用可能」を設定して、ユーザーの重複するEメール・アドレスを誤って入力しないようにします。