プロセス・フローの作成
プロセス・フローを設定して、パフォーマンス・テンプレートに含めるタスクを決定します。 既存のプロセス・フローを選択するか、テンプレートの作成時にプロセス・フローを作成できます。
- にアクセスします。
- 「新規パフォーマンス・プロセス・フロー」ページで、プロセス・フローの名前と簡単な説明を入力します。
- ステータスを選択します。 デフォルトは「アクティブ」です。
- 「日付:自」および「日付:至」を選択します。 これらの日付は、使用するパフォーマンス・テンプレートの日付範囲と同じか、または超えている必要があります。
就業者自己評価およびマネージャ評価セクション
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必要に応じて、次のオプションを選択します:
タスクの構成 至 就業者の自己評価タスクを含む 従業員が自分を評価できるようにします。 就業者タスクのマネージャ評価を含む ライン・マネージャが直属の部下を評価できるようにします。 マネージャ評価タスク後にマネージャが変更されないようにするには、「完了時にマネージャ評価タスクの追加編集を許可しない」を選択します。 評価タスクを同時に実行できます 就業者とマネージャの両方が、就業者のパフォーマンス文書を同時に評価できるようにします。
「関係者フィードバック」セクション
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必要に応じて、次のオプションを選択します:
関係者フィードバック・オプションの構成 至 関係者フィードバックの管理タスクを含む マトリックス・マネージャ、ピア、ピアなどの他の参加者がパフォーマンス文書にアクセスし、就業者を評価できるようにします。 マネージャは参加者を選択できます マネージャによる関係者の選択を使用可能にします。 これにより、マネージャが質問の追加、関係者の追跡および送信済フィードバックの再オープンを許可するように選択できる他のオプションも使用可能になります。 関係者は送信済フィードバックを再オープンできます マトリックス・マネージャやピアなどの関係者が、送信したフィードバックを再オープンできるようにします。 就業者は関係者を選択できます 従業員による関係者の選択を可能にします。 これにより、就業者が質問の追加、フィードバックのリクエスト、フィードバック・ステータスの追跡および送信済フィードバックの再オープンを許可することを選択できる他のオプションも使用可能になります。
「承認、レビューおよび会議」セクション
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必要に応じて、次のオプションを選択します:
承認およびレビュー・タスクの構成 至 承認処理タスクを含める 承認者が、評価の1つのステージで就業者のパフォーマンス文書の最初のタスクを承認できるようにします。 「前のタスクの完了時に承認を自動的に発行」を選択すると、前のタスクが完了したときにパフォーマンス文書が自動的に承認のために送信されます。 評価の後半のステージに2番目の承認タスクがある場合は、「第2承認処理を含む」タスクを選択します。 ドキュメント共有タスクを含める マネージャが次の処理を実行できるようにします: - 編集中に文書を従業員と共有します。
- 文書を従業員にリリースし、編集できなくなります。
調整期間中に管理者が従業員と記入票を共有しないようにするには、「調整のために文書共有タスクをロックすることを許可」を選択します。
「就業者は文書を確認する必要があります」を選択して、就業者が文書を確認できるようにします。
レビュー会議タスクを含める 就業者とマネージャが評価を満たしてレビューできるようにし、マネージャが会議が実施されたことを示します。 「就業者はレビュー会議を確認する必要があります」を有効にして、レビュー会議が開催されたことを確認します。 就業者による最終フィードバックの実行タスクを含める 就業者が評価の最終コメントを入力できるようにします。 就業者は、「デジタル・シグネチャ処理を含む」オプションを使用して、パフォーマンス文書を送信する個人であることを確認できます。 オプションは「就業者が最終フィードバックを実行」サブタスクでのみ使用できるため、そのタスクをプロセス・フローに含めてタスクをアクティブ化する必要があります。 オプションが選択された場合は、就業者からの署名が必要です。 - 「タスク名」をクリックします。
- ロールに従ってタスクの連番と名前を入力します。
- 「送信」をクリックします。