所有者フィールドを削除し自動割当にのみ従う方法

販売テリトリまたは割当ルールを使用してアカウント、商談およびリードへのアクセスを提供する場合は、Oracle Visual Builder Studioを使用して所有者フィールドを削除する必要があります。これは、アカウント、商談およびリードの所有権を自動的に割り当てることができないためです。

レコードの作成者はその所有者となり、所有権によって、他のユーザーを営業チームに割り当てたり所有権を再割当てするなどの、データへの編集アクセス権が付与されます。

所有者による不正アクセスが懸念される場合は、ダミー・ユーザーを作成し、そのダミー・リソースにすべてのレコードの所有権を割り当てることができます。使用するソリューションにかかわらず、所有者フィールドによって、レコードの作成者がそのレコードへのアクセス権を保持していることが保証されることに留意する必要があります。