1. クイック・インポート・マクロ・ファイルをダウンロードして使用するにはどうすればよいですか。
  2. 勘定科目インポート・マクロ・ファイルを使用した勘定科目および勘定科目階層のインポート
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勘定科目インポート・マクロ・ファイルを使用した勘定科目および勘定科目階層のインポート

アカウント・インポート・マクロ・ファイルにデータを移入してインポートする方法を次に示します。

一度に最大5,000レコードを入力してインポートできます。 マクロ・ファイルを再度使用する前に、前のインポートが完了するまで待機する必要があります。

ノート: マクロのAttributes Mappingワークシートを使用して、作成したカスタム・フィールドなどの追加のフィールドをインポートするようにマクロを変更できます。
  1. アカウント・インポート・マクロ・ファイルを開きます。
  2. マクロが無効になっているというセキュリティ警告が表示された場合は、マクロを有効にする必要があります。
  3. Resource EMail to ID Mappingワークシートをクリックします。
  4. サーバーからリソース属性を移入をクリックして、インポートするアカウントの所有者のリソースに関する情報をワークシートに移入します。

    「ログイン」ウィンドウが表示されます。

  5. 「ログイン」ウィンドウで、次の手順を実行します:
    1. ホスト名を入力します。 ホスト名は、URLのhttps://から/salesまでの部分です。
    2. ユーザー名とパスワードを入力します。
    3. 「発行」をクリックします。
  6. カスタム・フィールドなどの追加フィールドをインポートする場合は、次の手順を実行します。
    1. Attributes Mappingワークシートをクリックします。
    2. Fetch Attributes from Serverをクリックします。
    3. ワークシートの空の行で、Attribute Name列から属性を選択します。
    4. Accountワークシートに列見出しとして表示する名前を入力します。 この名前は、マクロ・ファイルにのみ表示されます。
    5. Update Headersをクリックして、列をAccountワークシートに追加します。
  7. 「アカウント」ワークシートをクリックし、列に勘定科目データを入力します。

    ワークシートに入力する住所が、そのアカウントのプライマリ住所になります。 住所別に営業テリトリを作成する場合、割当プロセスでは、プライマリ住所を使用してテリトリが割り当てられます。

    次の表では、列について説明します:

    列 入力内容
    Account Number 必須。組織の一意のID。 このフィールドを空白のままにして、後でアカウント番号の生成をクリックしてIDを生成することもできます。
    Account Name 組織の名前。 この列の入力は必須です。
    D-U-N-S番号 Dun & Bradstreet社のData Universal Numbering System (D-U-N-S)番号。
    口座タイプ ZCA_CUSTOMERまたはZCA_PROSPECTを入力します。
    • ZCA_CUSTOMER:過去に販売した組織の場合。
    • 潜在的顧客の場合はZCA_PROSPECT。 組織がさらなる評価を必要とする場合、かわりにレコードをリードとしてインポートすることを考慮してください。

    この列を空欄のまま残す場合、ZCA_PROSPECTが自動的に移入されます。
    Owner E-Mail アカウント所有者である営業担当のEメール・アドレス。 Eメール・アドレスは、Resource EMail to ID Mappingワークシートにリストされている必要があります。 この列の入力は必須です。
    Address Number 住所の一意の識別子。 この列を空欄のまま残す場合、インポート時に番号が自動的に生成されます。

    別のアカウントの住所を再利用するには、その住所の住所番号を入力し、残りの住所フィールドをスキップします。
    Address 1 プライマリ・アカウント住所の番地。
    Address 2 追加住所情報(スイート番号など)。
    市区町村 市区町村。
    都道府県 アメリカの場合は、2文字の州コードを入力します。
    郵便番号 郵便番号。
    国コード

    国の2文字のISOコード。 たとえば、米国の場合はUS、インドの場合はINと入力します。 入力は必須です。

    住所タイプ 住所タイプは、住所をどのように使用するかを示します。 たとえば、請求は請求先住所に送られ、商品は出荷先住所に送られます。 住所タイプは、アカウントの複数住所を表示するように設定した場合にのみ表示されます。

    タグSALES_CLOUDを使用して参照タイプ「パーティ・サイト使用コード」(PARTY_SITE_USE_CODE)に入力された住所タイプ・コードはどれでもインポートできます。 デフォルトでは、次のコードをインポートで使用できます。

    • BILL_TO
    • SELL_TO
    • SHIP_TO

    Oracle Salesは、ロジックを駆動するためにアドレス・タイプを使用しませんが、統合する様々なアプリケーションを使用できます。 デフォルトでは、アプリケーションで作成したすべてのアカウント住所は販売先住所に設定されます。

    Phone Country Code

    組織の代表電話の国コードです。
    Phone Number 代表電話の番号です。 スペースやデリミタは不要です。
    Fax Country Code Fax番号の国コードです。
    Fax Number Fax番号です。 スペースやデリミタは不要です。
    Eメール Eメール・アドレス。
    URL URL。
    Industry Code アプリケーションから検索した、使用する分類カテゴリの産業コード。 詳細は、「アカウントの業種コードを表示」を参照してください。
    Named Flag Yエントリは、アカウントが指定アカウントであることを示します。 名前付きアカウントには特別な割当を作成できます。
    Parent Account Number アカウント階層を作成するため、親アカウントのアカウント番号を入力します。 IDは「アカウント番号」列からコピーできます。
  8. アカウント・インポート・マクロで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

    「ログイン」ウィンドウが、前に提供した情報がすでに移入された状態で表示されます。

  9. 「発行」をクリックします。
  10. エントリのエラーの修正を求めるプロンプトが表示された場合は、次を実行します。
    1. 「OK」をクリックします

      Errorワークシートにエラーが表示されます。

    2. 列Dの各エラーのリンクをクリックし、Accountワークシートで修正します。
      ノート: エラーを修正した後、修正を認識させるため、フィールド外をクリックする必要があります。
    3. 「インポート・アクティビティの作成」→「発行」を再度クリックします。
  11. マクロ・データが検証され、エラーがない場合は、次のメッセージのいずれかが表示されます。
    メッセージ 意味
    ファイル・インポート・アクティビティは正常に発行されました。 インポートが開始されました。 ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
    現時点ではサーバーに接続できません。 間違ったホストを入力した可能性があります。
    ファイル・インポート・アクティビティを発行できません。 詳細はログを確認してください。 Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。
  12. インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックします。

    「アクティビティ詳細」ウィンドウにインポート・アクティビティ名、IDおよびステータスがリストされます。

    • インポート・アクティビティが進行中の場合、「リフレッシュ」をクリックして、ステータスを周期的にリフレッシュできます。
    • ステータスが「完了」の場合は、インポートが正常に完了したことを意味します。

ステップを示すビデオを次に示します: