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インポート・マクロを使用したリードのインポート

リード・データをマクロに入力し、インポートする方法を次に示します。 このマクロは、新規リードのインポートにのみ使用できます。 これを使用して既存の顧客または見込み客のリードをインポートすることはできません。

最大5,000件のリード・レコードを一度にインポートできます。 複数のバッチをインポートする場合は、1つのインポートを開始する前に、各インポートが完了していることを確認する必要があります。

ノート: インポート・マクロ・ファイルに列を追加してインポート属性を追加できますが、他の変更はできません。 Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。

必要なファイルをダウンロードする方法を次に示します。

1. My Oracle Supportにサインインします。
2. ドキュメント「Oracle Sales: インポート・ファイルのダウンロード(KB171529)」を検索します。
3. OracleSalesImportFiles.zipをダウンロードして、コンピュータ上のロケーションに抽出します。
   ノート: 各フォルダに.jarファイルが含まれているかぎり、異なるマクロ・ファイルに異なるフォルダを作成できます。

1. リード・インポート・マクロ・ファイルを開きます。
2. マクロが無効になっているというセキュリティ警告が表示された場合は、マクロを有効にする必要があります。
3. カスタム・フィールドを含む追加のフィールドをインポートする場合は、次のようにします:
   1. Attributes Mappingワークシートをクリックします。
   2. Fetch Attributes from Serverをクリックします。
   3. ワークシートの空の行で、Attribute Name列から属性を選択します。
   4. Leadワークシートに列見出しとして表示する名前を入力します。 この名前はマクロでのみ表示されます。
   5. Update Headersをクリックして、列をLeadワークシートに追加します。
4. リード・ランクまたはリード・チャネルの参照タイプを変更した場合は、Lead RankおよびLead Channelワークシートに新しい値を入力します。
5. Templateワークシートにリード・データを入力します。 インポートでは、各リードについて3つの情報を入力する必要があります。
   • リード名
   • アカウント名
   • 担当者氏名

   「インポート・アクティビティの作成」をクリックすると、必要なリード番号が生成されます。

   リードを評価するには、内部営業担当の担当者情報も含める必要があります。 ビジネスが存在する都道府県を使用して適格リードを割り当てる場合は、インポートに都道府県を含めるか、内部の営業担当がリードの適格性を確認するときに、その都道府県を入力する必要があります。

   次の表では、使用可能な列について説明します:

   列	入力内容
   Lead Number	この必須列は空欄のまま残します。 マクロは、日時を使用して、リード番号を自動的に生成します。 アプリケーションは、リード番号を使用して、更新するリード・レコードを識別します。
   Lead Name	リード名は、「リード」作業領域で営業担当に表示されるリスト内のリードを識別します。 UIでは、担当者名と日時を組み合せたリード名が自動的に入力されます。 インポートで同じ演習に従うこともできます。 このフィールドの入力は必須です。
   Account Name	組織名。 入力は必須です。
   Contact Full Name	担当者の名と姓をスペースで区切って入力する必要があります。
   Job Title	担当者のジョブ・タイトル。
   E-mail	担当者のEメール・アドレス。
   Phone Country Code	担当者の電話国コード。
   Phone Area Code	担当者の電話市外局番。
   Phone Number	スペースまたはデリミタなしの担当者の電話番号。
   Address 1	担当者の住所行1。 リードを商談に変換すると、担当者住所フィールドに入力された住所が担当者の住所およびアカウントの住所として使用されます。
   Address 2	担当者の住所行2。
   市区町村	担当者の住所の市。
   都道府県	米国USの州の場合は、2文字の州コードを入力します。
   州	この列(O)はマクロ・ファイルでは非表示です。
   ZIP Code	郵便番号。
   国	2文字の国のISOコード。
   Product Group	製品グループ参照番号を入力します。 この番号は、製品グループのインポートに使用したマクロ・ファイルからコピーできます。
   Product	製品インポート・マクロ・ファイルを使用して以前にインポートした製品名。 製品への関心をリードにインポートする場合、製品グループを同時にインポートすることはできません。
   Lead Rank	マクロ・ファイルでOracleによって提供される標準値の1つを使用する必要があります(変更していない場合)。 標準値は次のとおりです。 COOL HOT WARM
   Lead Channel	変更していない場合は、Oracleから提供されたマクロの標準値のいずれかを使用する必要があります。 標準値は次のとおりです。 DIRECT_MAIL EMAIL FAX PHONE SALES_VISIT WEB WIRELESS_MESSAGE ZSP_MODEL_PREDICTION ZSP_RULES_PREDICTION

6. リード・インポート・マクロ・ファイルで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
7. エントリのエラーを修正するように求められた場合は、次の手順を実行します:
   1. 「OK」をクリックします。
   2. 列Dの各エラーのリンクをクリックし、Templateワークシートで修正します。
      ノート: エラーを修正した後、修正を認識させるため、フィールド外をクリックする必要があります。
   3. 「インポート・アクティビティの作成」を再度クリックします。
8. 「ログイン」ページで、次のように入力します:
   • 環境のホスト情報。

     URLのホスト名部分は、https://と/salesの間です。 ホスト名が正しいことを確認するため、サインインして営業作業領域のいずれかにナビゲートする必要があります。 サインイン・ページと設定ページの名前は領域に応じて異なります。

   • ユーザー名
   • パスワード
9. 「発行」をクリックします。
10. マクロ・データが検証され、エラーがない場合は、次のメッセージのいずれかが表示されます。

    メッセージ	意味
    ファイル・インポート・アクティビティは正常に発行されました。	インポートが開始されました。 ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
    現時点ではサーバーに接続できません。	間違ったホストを入力した可能性があります。
    ファイル・インポート・アクティビティを発行できません。 詳細はログを確認してください。	Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。

11. インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックします。

    「アクティビティ詳細」ウィンドウが表示され、インポート・アクティビティ名、IDおよびステータスがリストされます。

    • インポート・アクティビティが進行中の場合、「リフレッシュ」をクリックして、ステータスを周期的にリフレッシュできます。
    • インポートが正常に完了すると、ステータスはCompletedになります。
12. 必要に応じて、「ログの生成」をクリックして、インポートされたリードのファイルを保存します。