承認作業領域を使用した承認の管理
設定されている場合は、「ワークリスト」ではなく「承認」作業領域を使用: 「承認および通知」作業領域。 「承認」作業領域には、拡張されたユーザー・インタフェースと適応型検索機能があり、3つのビューで構成されているため、作業または処理に必要な承認タスクを簡単に見つけることができます。
アプリケーションが設定されている場合は、「ナビゲータ」→「ツール」→「ワークリスト」をクリックしてワークリスト: 承認および通知作業領域をオープンするかわりに、「ナビゲータ」→「ツール」→「承認」をクリックしてアプリケーションをオープンできます。 設定されていない場合は、ワークリストの使用を続行: 「承認および通知」作業領域。
「承認」作業領域には3つのビューがあります。
承認タスク
「承認タスク」ページには、アクションが必要なすべての割当済承認タスクのリストが表示されます。 このリストには、承認リクエスト、情報リクエストまたはFYIが含まれており、確認後に終了できます。 提供されたフィルタを使用して作業を整理し、キーワードを検索し、承認を承認または否認できます。
提供されるフィルタは次のとおりです。
- 承認、FYI、リクエストなどのタスク・タイプノート: リストでは、FYIタスクはデフォルトのフィルタリングに含まれません。 FYIタスクを表示する場合は、フィルタでタスクを選択します。
- 承認タイプ(経費精算書など)
- 送信元または承認を送信した個人
タスクの他の属性をキーワードで検索することもできます。 検索とフィルタの任意の組合せをブックマークおよび共有できます。
サポートされる処理は次のとおりです。
- 要求
- 承認
- 否認
- 取下げ
- 再割当
- 終了(FYI)
1つ以上のタスクを選択し、選択したすべてのタスクで使用可能な処理を含め、それらのタスクに対してバッチ処理を実行できます。 次の場合、アクションの要件をサポートするために必要に応じてドロワーが開きます。 次の処理には、バッチ処理の実行時にドロワーがあります:
- 承認と否認、およびカスタム処理: 選択した1つ以上のタスクで必要な場合は、コメントを入力します。
- 再割当: 再割当先のユーザーとコメントを入力します。
- 取下げ: オプションで、コメントを入力します。
ドロワー内の承認または否認処理についてコメントすることもできます。
詳細ビュー
リストのタスクをクリックして「詳細」ビューを開きます。このビューには、承認に関する追加情報が表示され、承認または却下できます。 「次」ボタンをクリックすると、リスト内の次のタスクに移動できます。
詳細情報を取得したり、詳細ビューにないアクションを実行するには、「詳細の表示」をクリックします。
「承認タスク」リンクをクリックして、リストに戻ります。
承認のステータスおよび履歴
「承認タスク」ページの「承認ステータスと履歴」をクリックして、送信する承認または関心のある承認の現在のステータスおよび割当て先を表示します。
- 送信した承認
- 以前に承認した承認のタスク・ステータス
- 却下された承認
- 情報のリクエストがある承認