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回収担当の作成

コレクタを作成して従業員またはグループ割当として配分する方法を見てみましょう。

会社で、回収担当として5人の個人を作成するとします。 次の情報に基づいて回収担当を設定します。

• 回収部門では、地域(北部、南部、東部および西部)に基づいて回収を行います。

• Acme Corporationは大口顧客で、このアカウントには1人の回収担当を割り当てます。

• 5人の個人はすべて、個人パーティおよび従業員として作成済で、回収担当を作成するための前提条件を満たしています。

• 回収担当グループは、地域ごとに設定できます。

それぞれの個人について必要な詳細は次のとおりです。

フィールド	処理
名前	従業員名
説明	オプション。詳細情報
通信	送信される通信に使用される名前
電話番号	担当者番号
従業員名	アクティブな従業員リスト
アクティブまたは非アクティブ	回収担当ステータス

従業員割当の作成

1. 機能設定マネージャの「回収担当設定」ページにナビゲートします。 このページから回収担当を検索したり、新しい回収担当を作成できます。

2. 回収担当の追加または作成アイコンをクリックして、新しい回収担当を作成します。

3. 「回収担当名」を入力します。

4. 回収担当のタイプとして「従業員」を選択します。

5. 「従業員」列の値リストから従業員の名前を選択します。

6. 「使用可能」フィールドはデフォルトで「はい」に設定されています。

7. 適切な「回収担当セット」を選択します。

8. 「保存してクローズ」ボタンをクリックします。

回収担当グループの作成

回収マネージャは回収担当グループを作成できます。 回収担当グループを作成するには、次のステップを実行します。

1. 「リソースの管理」ページにナビゲートします。

2. 設定する回収担当グループのプライマリ回収担当を選択します。

3. ページの「回収担当グループ」セクションに移動します。

4. 「新規」アイコンをクリックして、新しい回収担当グループを追加します。

5. 一意の回収担当グループ名を入力します。 「使用可能」フィールドはデフォルトで「はい」に設定されています。

6. 「回収担当」リストからメンバー名を選択してグループに追加します。 「使用可能」フィールドは、開始日とともにデフォルトで「はい」に設定されます。

7. グループにすべての回収担当を追加したら、「保存」または「保存してクローズ」をクリックします。