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プロジェクトおよび契約情報を顧客アカウント別にレビューするにはどうすればよいですか。

「顧客アカウント詳細のレビュー」ページを使用して、プロジェクトおよび契約トランザクションを顧客アカウント別にレビューできます。

この情報にはトランザクションごとに、プロジェクト名、契約番号、信用状(LOC)番号および信用状(LOC)文書番号が含まれます。

ノート: これが適用されるのは、契約の作成ページまたは契約の編集ページで生成されたプロジェクトおよび契約請求書で、契約請求プランで請求書グループ・オプションが「関連プロジェクト」に設定されているもののみです。

「契約およびプロジェクト」ソースのコンテキストですべてのトランザクションを選択してレビューします。

プロジェクトおよび契約トランザクションを顧客アカウント別にレビューするには:

  1. 「顧客アカウント詳細のレビュー」ページにナビゲートします。
  2. 目的の顧客アカウントを検索して選択します。
  3. 「アカウント詳細」セクションで、「活動」タブをクリックします。
  4. 「活動をソース別に表示」フィールドで、「契約およびプロジェクト」を選択します。
  5. 「表示」 > 「列」処理を選択して、「プロジェクト名」、「契約番号」、「LOC番号」および「LOC文書番号」列を表示します。