営業リソースと複数のBUの概要
複数のビジネス・ユニット(BU)をリソース組織にマップして、営業ユーザー(営業リソース)のトランザクション・データの表示を規制できます。 トランザクション・データとは、商談、リード、契約などのビジネス・オブジェクトにあるデータです。
トランザクション・データへの営業ユーザー・アクセス
営業ユーザーは、次の方法でオブジェクトへの有効なアクセス権を持っている場合、BU境界を越えてオブジェクト・データにアクセスできます:
- リソース階層のメンバーシップ
- 自分が属しているテリトリ
- チーム・メンバーシップ(営業チームなど)
- オブジェクトへのフル・アクセス権が付与されます
ユーザーは、これらの1つ以上の方法でデータにアクセスできます。 たとえば、ユーザーは、関連付けられているBUに関係なく、チーム・メンバーシップとテリトリ・メンバーシップの両方を介してデータにアクセスできます。
BUテリトリ・ディメンションを介したアクセス
ユーザーは、自分がメンバーであるテリトリにBUとの関連付けがある場合、データにアクセスできます。 次のシナリオを検討します:
- 複数のBU環境では、BUはテリトリ・ディメンションとして使用できます。 この場合、データへのユーザーのアクセスは、作成時に、ユーザーのテリトリ・チームに割り当てられたものと同じBUに割り当てられたオブジェクトに制限されます。
- BUは、テリトリのカバレッジ定義の一部として含めることもできます。
営業管理者BUへのアクセス
組織の営業リソースとして作成された営業管理者は、関連付けられているBUで使用可能なすべてのデータにアクセスできます。
複数のBUのリソースを使用するユースケース
場合によっては、特定のタイプのユーザーが複数のBUにまたがるデータを可視化する必要があることがあります。 たとえば、オーバーレイ営業担当にすべてのBUへのアクセス権を付与できます。 次に例を示します。
- オーバーレイ営業担当をすべてのBUに関連付け、地理的職責リージョンなどのテリトリ・ディメンションを使用して区別します。
- 営業業務および営業管理者を1、多またはすべてのBUに関連付けます。
このユース・ケースのVision Enterprisesはグローバルなハイテク企業で、Vision Corp.とVision Systemsという2つのディビジョンがあり、前者はソフトウェアに焦点を当て、後者はハードウェアとソフトウェアを単一のスタックで組み合せたハイエンド・サーバーと設計システムを販売しています。 いずれのディビジョンも北米、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域を横断してグローバルに活動するため、これらの地域ごとにBUを作成します。
次の図にユースケースを示します。 この図には、Vision Corp.とVision Systemsの2つのディビジョンを含むVision Enterprisesが示されています。 図にはVision Corp.とVision Systemsの2つのディビジョンが示され、それぞれに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つのBUが含まれています。 この図は、両方のディビジョンのすべてのBUにアクセスできるタイプのユーザー(営業オーバーレイ・チーム、営業業務および営業管理者)を示しています。
