機械翻訳について

レシピのアクティブ化および実行

接続およびその他のリソースを構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

統合フローをテストする前に、Oracle CPQインスタンスおよびSalesforceインスタンスに商談が作成されていることを確認します。 Oracle CPQのトランザクションおよびSalesforceの見積は、商談に対してのみ作成できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. Oracle CPQからSalesforceへの統合フローをテストします。
    1. Oracle CPQでトランザクションを作成します。
      1. Oracle CPQインスタンスにログインします。
      2. ページの右上にあるユーザー・アイコンをクリックし、新規トランザクションを作成する商談を選択します。
      3. 表示されたページで、新規トランザクションをクリックします。
      4. 「明細品目詳細」タブで、「クイック追加」をクリックします。
      5. 「クイック追加」ダイアログで、製品コードを含むアイテムを検索します。
      6. 製品を選択し、OKをクリックします。
      7. 最後に、Submit_to_SFDCをクリックします。
    2. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
    3. 対応する見積がSalesforceに作成されているかどうかを確認します。
      1. Salesforceインスタンスにログインします。

        ノート:

        Lighting Experience UIが表示されている場合は、Salesforce Classic UIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
      2. Salesforce設定ページで、「商談」タブをクリックします。

        ノート:

        ページに「機会」タブが表示されない場合は、現在のタブの右側にある「プラス」アイコンをクリックし、「商談」をクリックします。
      3. 新規見積が作成されたかどうかを確認します。
  3. SalesforceからOracle CPQへの統合フローをテストします。
    1. Salesforceで明細項目を含む見積を作成します。
      1. Salesforceインスタンスにログインします。

        ノート:

        ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
      2. 商談の新規見積りを作成します。
        • 商談をオープンします。
        • 見積りセクションまでスクロールし、「新規見積り」をクリックします。
        • 「見積名」フィールドに、見積の名前を入力します。
        • 「保存」をクリックします。
      3. 見積りの明細アイテムを追加します。
        • 見積の詳細ページで、「見積り明細アイテム」セクションまでスクロールし、「明細アイテムの追加」をクリックします。
        • 「価格表の選択」ダイアログで、「価格表」ドロップダウン・リストから「標準価格表」を選択し、「保存」をクリックします。
      4. 見積りの製品選択ページで、必要な製品を選択し、「選択」をクリックします。
      5. 「数量」フィールドに数量を入力します。
      6. 「保存」をクリックします。
    2. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
    3. 対応するトランザクションがOracle CPQで作成されているかどうかを確認します。
      1. Oracle CPQインスタンスにログインします。
      2. ページの右上にあるユーザー・アイコンをクリックし、商談を選択します。
      3. 新しいトランザクションが作成されたかどうかを確認します。

関連ドキュメント