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レシピのアクティブ化および実行

接続を構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. レシピを実行します。
    1. 営業ユーザーなど、別のアカウントを使用して「Oracle CX SalesおよびB2B Service」インスタンスにログインします。 ホーム・ページで「機会」をクリックします。
    2. 商談ページで、「商談の作成」をクリックします。
    3. 「商談の作成」ページで、次の手順を実行します:
      1. 商談の名前を入力します。
      2. 商談の取引先を選択します(必須)。
      3. クローズ日を設定し、「保存して続行」をクリックします。
    4. サマリー・ページで、次の手順を実行します。
      1. 「ステータス」フィールドで「成約」を選択します。 「勝因/敗因」フィールドで適切な理由を選択します。
      2. 製品セクションまでスクロールし、「追加」をクリックして製品グループを追加します。
      3. 「タイプ」フィールドで「グループ」を選択した状態で、「名前」フィールドで製品グループを選択します。 数量、見積価格など、製品グループのその他の必要な詳細を入力します。

        ノート:

        レシピを正常に実行するには、1つの製品グループのみを商談に割り当てる必要があります。また、製品アイテムを商談に追加しないでください。
      4. 「Save and Close」をクリックします。
  3. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
  4. 管理者としてOracle NetSuiteインスタンスにログインし、新しいオーダー書、顧客および在庫アイテム・レコードを確認します。
    1. オーダー書を表示するには: Oracle NetSuiteホームページで、「トランザクション」、「売上」、「受注の入力」、「リスト」の順に選択します。
    2. 顧客レコードを表示するには: Oracle NetSuiteホームページで、「リスト」、「関連」、「顧客」の順に選択します。
    3. 在庫品目レコードを表示するには: Oracle NetSuiteホームページで、「リスト」、「会計」、「アイテム」の順に選択します。

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