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レシピのアクティブ化および実行

接続およびその他のリソースを構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. Salesforceリードのステータスが「オープン」に設定されている場合、レシピを実行してMarketoリードを作成します。
    1. Salesforceインスタンスにログインします。
    2. Salesforce設定ページ(クラシックUI)で、「リード」タブをクリックします。
    3. 「リード・ホーム」ページの「ビュー」フィールドで、リード・レコードをリストするオプションを選択し、必要に応じて「実行!」をクリックします。
      Salesforceインスタンスのリードが表示されます。
    4. 「オープン」状態でないリード・レコードを検索し、その名前をクリックして表示します。
    5. 見込み客のページで、「編集」をクリックします。
    6. リード「編集」ページで、次の手順を実行します:
      1. 「リード・ステータス」フィールドで、「オープン - 未連絡」を選択します。
      2. 「保存」をクリックします。
    これで、レシピが正常にトリガーされ、対応するリード・レコードがMarketoに作成されます。
  3. レシピを実行して、Marketoリード・レコードのSalesforceにリードを作成します。
    1. プロジェクト・ワークスペースの「統合」セクションで、Oracle Marketo Salesforce Lead2Lead CreateUpdate統合フローの「アクション」 「アクション」アイコンをクリックし、「実行」を選択します。

      「構成および実行」ページが次のパラメータとともに表示されます。 パラメータを適切な値で更新します。

      • LastRun: このパラメータには、統合フローの最終正常実行日時が格納されます。 パラメータの値は、正常に実行されるたびに自動的に更新され、パラメータの「現在の値」として格納された日時スタンプの後に作成されたMarketoリード・レコードのみが、各実行の統合によって処理されます。 特定のシナリオの日時スタンプを変更する場合は、「新しい値」フィールドに選択した日時をyyyy-MM-dd HH:mmの形式で入力します。 最初からすべてのリード・レコードをフェッチするには、値をゼロに設定します。
    2. 「構成と実行」ページで、「実行」をクリックします。

      これで、統合が実行のために正常に送信されました。

      ノート:

      この統合を、選択した日付、時間および頻度で実行するようにスケジュールすることもできます。 「統合スケジュールの定義」を参照してください。
  4. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
  5. Marketoインスタンスにログインし、作成した新しいリードを確認します。
    1. ランディング・ページで、My Marketoタブをクリックします。
    2. 左側のナビゲーション・ペインで、「すべての個人(APA)」をクリックします。
    3. 「ユーザー」タブで、必要なリード・レコードを検索します。
      リードは、名前、IDまたはその他の構成済フィールドで検索できます。
  6. Salesforceインスタンスにログインし、作成した新しいリードを確認します。
    1. Salesforce設定ページ(クラシックUI)で、「リード」タブをクリックします。
    2. 「リード・ホーム」ページの「ビュー」フィールドで、リード・レコードをリストするオプションを選択し、必要に応じて「実行!」をクリックします。
      Marketoからインポートされたレコードを含むリードのリストが表示されます。
    3. 見込み客レコードを表示するには、その名前をクリックします。

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