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レシピのアクティブ化および実行

接続およびその他のリソースを構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. レシピを実行します。
    1. Salesforceインスタンスにログインします。
    2. Salesforce設定ページで、「商談」タブをクリックします。

      ノート:

      ページに「機会」タブが表示されない場合は、現在のタブの右側にある「プラス」アイコンをクリックし、「商談」をクリックします。
    3. 「商談ホーム」ページで、「表示」フィールドで「すべての商談」を選択し、「進む」をクリックします。
      Salesforceインスタンスのすべての商談が表示されます。
    4. クローズしていないサンプル商談レコードを検索し、その名前をクリックして開きます。
    5. 商談ページで:
      1. 「ノート&添付」セクションまでスクロールし、「ファイルのアップロード」をクリックして、サンプルPDFドキュメントをアップロードします。
      2. 上部の「商談の詳細」セクションで、「編集」をクリックし、「ステージ」フィールドで「クローズ済受注」を選択し、「保存」をクリックします。

      これでレシピが正常にトリガーされました。

  3. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
  4. https://appdemo.docusign.com/homeでDocuSign Developerインスタンスにログインし、新しいドラフト・エンベロープを確認します。
    1. DocuSignインスタンスで、タイトル・バーの「管理」タブをクリックします。
    2. 結果のページで、左側のナビゲーション・メニューの「ENVELOPES」セクションで、「下書き」をクリックして、Salesforce商談の文書を含むエンベロープを表示します。

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