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レシピのアクティブ化および実行

接続およびその他のリソースを構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. レシピを実行します。
    1. Salesforceインスタンスにログインします。

      ノート:

      ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

    2. Salesforce設定ページで、「ケース」タブをクリックします。

      ノート:

      ページに「ケース」タブが表示されない場合は、現在のタブの右側にある「プラス」アイコンをクリックし、「ケース」をクリックします。
    3. 「ケース・ホーム」ページで、「新規」をクリックして新しいケースを作成します。
      「新しいケース」ページが表示され、ケースの詳細を入力できます。
    4. 「新規ケース」ページで、次の手順を実行します:
      1. 「ケース情報」セクションで、「連絡先名」フィールドの参照を使用して既存の連絡先を選択します。

        選択した連絡先にEメール・アドレスが関連付けられていることを確認してください。 このレシピでは、サーベイ・リンクを送信するためにケース連絡先の電子メール・アドレスが必要です。

        ノート:

        参照に必要な連絡先が見つからない場合は、「連絡先」タブを使用して新しい連絡先レコード(電子メール・アドレス付き)を作成します。
      2. 「ステータス」フィールドで「新規」を選択したままにします。
      3. 「ケース報告方法」ドロップダウン・リストで必要な値を選択します。
      4. 「ケース通貨」ドロップダウン・リストで必要な値を選択します。
      5. 「保存」をクリックします。

        新しいケースが作成され、ブラウザに表示されます。

    5. ケースのサマリー・ページで、「詳細」タブをクリックし、「ケースを閉じる」をクリックします。
    6. 表示されるページで、「ステータス」フィールドで「クローズ」を選択し、「ケース理由」フィールドで適切な値を選択し、「保存」をクリックします。
      これでレシピが正常にトリガーされました。
  3. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
  4. クローズしたSalesforceのケースで指定された電子メール・アカウントにログインし、Oracle Integrationからの電子メール・メッセージを確認します。
    電子メールには、SurveyMonkeyサーベイのURLが含まれます。

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