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レシピのアクティブ化および実行

接続およびその他のリソースを構成したら、レシピをアクティブ化して実行できます。

  1. レシピをアクティブ化します。 「レシピまたはアクセラレータのアクティブ化」を参照してください。
  2. Oracle Workday Slack SendMessage統合フローの統合プロパティを更新します。
    1. 統合セクションで、統合フローの「アクション」 「アクション」アイコンをクリックし、「プロパティ値の更新」を選択します。
    2. 「プロパティ値の更新」パネルで、次の統合プロパティを適切な値で更新します。
      • ChannelName: この統合プロパティは、請求書ステータス通知を送信する必要があるSlackチャネルの名前を保持します。
    3. 「送信」をクリックします。

      統合プロパティが正常に更新されたことを示すメッセージが表示されます。

  3. レシピを実行します。
    1. Oracle Salesforce Workday AccountToCustomer Sync統合フローを実行します。

      統合フローを実行するには、Salesforceインスタンスでアカウントを作成または更新する必要があります。

      新しいSalesforceアカウントを作成します:

      1. Salesforceインスタンスにログインします。
      2. Salesforce設定ページで、「アカウント」タブをクリックします。
      3. 新しいアカウントを作成するには、「新規」をクリックします。
      4. 「新規アカウント」ウィンドウで、アカウント名、請求先住所、請求先市区町村、請求先都道府県、請求先郵便番号、請求先国などのアカウント詳細を入力し、必要に応じて追加データを入力します。 「保存」をクリックします。

      Salesforceでアカウントを正常に作成し、Oracle Salesforce Workday AccountToCustomer Sync統合フローをトリガーしました。 統合により、新しく作成されたSalesforceアカウントに対応する顧客がWorkdayに作成されます。

    2. Oracle Salesforce Workday OpportunityToInvoice Syn統合フローを実行します。

      統合フローを実行するには、Salesforce商談をクローズする必要があります。

      1. Salesforceインスタンスにログインします。
      2. Salesforce設定ページで、「商談」タブをクリックします。
      3. 「商談ホーム」ページで、「ビュー」フィールドで「商談(全件)」を選択し、「実行!」をクリックします。
      4. クローズされていないサンプル商談レコードを検索し、その名前をクリックして開きます。
      5. 上部の「商談の詳細」セクションで、「編集」をクリックし、「ステージ」フィールドで「クローズ済受注」を選択し、「保存」をクリックします。

      Salesforce商談を正常にクローズし、Oracle Salesforce Workday OpportunityToInvoice Syn統合フローをトリガーしました。 統合により、対応するSalesforceアカウントの請求書がWorkdayに作成されます。

    3. Workday請求書のステータスが未払の場合、Oracle Workday Slack SendMessage統合フローを実行してSlack通知を転記します。

      1. プロジェクト・ワークスペースの「統合」セクションで、統合フローの「アクション」 「アクション」アイコンをクリックし、「実行」を選択します。

        構成および実行ページが表示され、InvoiceDateパラメータの値を指定できます。 このパラメータは、統合フローの最も成功した実行日時を格納します。 パラメータの値は、正常に実行されるたびに自動的に更新され、パラメータの「現在の値」として格納された日時スタンプの後に未払ステータスの請求書のみが、各実行の統合によって処理されます。 特定のシナリオの日時スタンプを変更する場合は、「新しい値」フィールドに選択した日時をyyyy-MM-dd HH:mmという形式で入力します。

      2. 「構成および実行」ページで、「実行」をクリックします。

        これで、統合が実行のために正常に送信されました。

        ノート:

        この統合を、選択した日付、時間および頻度で実行するようにスケジュールすることもできます。 「統合スケジュールの定義」を参照してください。
  4. Oracle Integrationで統合フローの実行を監視します。 「統合の監視」を参照してください。
  5. Workdayインスタンスにログインし、新規顧客および作成された請求書を確認します。
    1. 作成した顧客を表示する手順は、次のとおりです:
      1. 検索フィールドにView Customerと入力し、Enterを押します。 顧客に対する検索フィールドを含むポップアップが表示されます。
      2. 検索フィールドに、Salesforceアカウント・ページからコピーしたWorkday_Customer_IDを入力し、OKをクリックします。

      顧客の詳細が表示されます。

    2. 作成された請求書を表示する手順は、次のとおりです:
      1. 検索フィールドに、wid: (Example: wid:invoicid123)で始まる「請求書ID」を入力します。
      2. [Enter]を押します。

      請求書の詳細が表示されます。

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