このレシピについて
このレシピでは、商談がSalesforceの「クローズ済受注」ステータスに移動されると、Salesforce商談に添付されたすべてのドキュメントがDocuSignに送信されます。
レシピを使用するには、レシピをインストールし、その中の接続およびその他のリソースを構成する必要があります。 Salesforceのステータスが「クローズ済受注」の商談レコードがクローズすると、レシピの統合フローがトリガーされます。 Salesforceから商談IDを受信し、商談レコードに文書添付が含まれているかどうかを確認します。 添付がある場合、統合フローはこれらのドキュメントを取得し、DocuSignに送信します。 DocuSignでは、これらの文書は新しいドラフト封筒内で使用可能です。
ノート:
- レシピは、ドキュメントを含む商談レコードがSalesforceの「クローズ済受注」ステータスに移動された場合にのみ、SalesforceからDocuSignにドキュメントを送信します。
- レシピは、有効なPDFドキュメントのみをSalesforceからDocuSignに送信します。