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レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに正常に接続し、Jiraの問題についてSalesforceでケースを作成するには、AtlassianインスタンスおよびSalesforceインスタンスで次の構成タスクを実行する必要があります。

AtlassianアカウントでのAPIトークンの作成

Oracle IntegrationからJiraにアクセスし、ユーザー・レコードを作成するには、Atlassianアカウントに関連付けられたAPIトークンが必要です。

APIトークンを作成するには:

1. 次のURLを使用してAtlassianアカウントにログイン : https://id.atlassian.com。
2. 開始ページで、「アカウント設定」をクリックします。
3. 左側のナビゲーション・ペインで「セキュリティ」をクリックします。
4. セキュリティ・ページで、「APIトークン」セクションまでスクロールし、「APIトークンの作成および管理」リンクをクリックします。
5. 「APIトークン」ページで、「APIトークンの作成」をクリックします。
6. 表示されるダイアログで、新しいトークンのラベルを入力し、「作成」をクリックします。
   新しいAPIトークンが生成されます。
7. トークン値をコピーします。

Salesforceの構成

Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスし、Jiraの問題のケースを作成するには、Salesforceインスタンスで特定の構成タスクを実行する必要があります。

Oracle Integrationのユーザー・アカウントをSalesforceに作成する必要があります。 このユーザー・アカウントの資格証明は、Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに使用します。

また、Salesforceインスタンス・タイプおよび現在のSalesforce APIバージョンを識別する必要があります。 最後に、ケース・レコードのカスタム・フィールドを作成する必要があります。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、SalesforceクラシックUIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

1. API対応カスタム・ロールを作成します。 このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインの「管理」セクションの下の「ユーザーの管理」を展開します。

      2. 「プロファイル」をクリックします。

   2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
   3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。

      1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。

      2. 新しいプロファイルの名前(API Enabledなど)を入力し、「保存」をクリックします。

      新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。

   4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
   5. 「プロファイル編集」ページで:

      1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。

      2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。

         • 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
         • 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
         • 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
         • 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。

      3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。

2. Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

   ノート:

   Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
   1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
   2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
   3. 「新規ユーザー」ページで:

      1. ユーザーの名と姓を入力します。 たとえば、Integration User05です。

      2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。

         入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。 このユーザー名を書き留めます。

      3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。

      4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。

      5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。

         ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。

   4. 対応するEメール・アカウントにログインし、SalesforceからのEメール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。 新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
   5. パスワードを設定し、同じことを書き留めます。
      その後、新しいアカウントでSalesforceインスタンスにサインインします。

      ノート:

      ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

   6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。

      1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。

      2. メニューで「自分の設定」をクリックします。

      3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。

      4. 表示されるページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。

      5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。

         新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。 セキュリティ・トークンを書き留めます。

      6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。 「管理者」として再度ログインします。

3. 現在のSalesforce APIバージョンを特定します。
   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
      2. 「開発」を展開し、APIをクリックします。
   2. 「API WSDL」ページで、「エンタープライズWSDLの生成」リンクをクリックします。
      WSDLが新しいブラウザ・タブに表示され、現在のAPIバージョンが2行目に存在します。 たとえば:

      Salesforce.com Enterprise Web Services API Version 52.0

   3. APIバージョンを書き留めます。
4. Salesforceインスタンス・タイプを識別します。
   1. URL https://login.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「本番」です。
   2. URL https://test.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプはサンドボックスです。
5. ケース・レコードのカスタム・フィールドを作成します。

   このレシピでは、Jiraの問題レコードに関連付けられた一意のIDを使用して、Jiraの問題をSalesforceのケースと同期します。 Jira IDを保持するSalesforceケース・レコードのカスタム・フィールドを作成します。

   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「カスタマイズ」、「ケース」の順に展開し、「フィールド」をクリックします。

   2. 「ケース・フィールド」ページで、「ケース・カスタム・フィールド&関係」セクションまでスクロールし、「新規」をクリックします。
   3. 「新しいカスタム・フィールド」ページで:

      1. 「テキスト」ラジオ・ボタンを見つけて選択し、「次」をクリックします。

      2. 新しいカスタム・フィールドについて次の詳細を入力します:

         • フィールド・ラベルとしてJira Issue IDと入力します。 フィールド名は、入力したラベルに基づいて自動的に移入されることに注意してください。

         • 長さとして50と入力します。

         • オプションで、新規フィールドの説明を入力します。

         • 「外部ID」チェックボックスを選択します。

         • 「次へ」をクリックします。

      3. フィールド・レベル・セキュリティの設定ページで、ヘッダー行の「表示可能」チェック・ボックスを選択して、すべてのプロファイルの新規フィールドへの編集アクセス権を付与します。 「次へ」をクリックします。

      4. すべてのレイアウト・チェック・ボックスが選択されたままにして、「保存」をクリックします。

   「ケース・フィールド」ページでは、「ケース・カスタム・フィールド&関係」セクションに追加された新しいフィールドを確認できます。