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レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに正常に接続し、サーベイをSalesforceの連絡先に電子メールで送信するには、SalesforceおよびSurveyMonkeyインスタンスに対して次の構成タスクを実行する必要があります。

Salesforceの構成

Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスし、Salesforceケースから連絡先の電子メール・アドレスを取得するには、Salesforceインスタンスで特定の構成タスクを実行する必要があります。

Oracle IntegrationのSalesforceにユーザー・アカウントを作成します。 このユーザー・アカウントの資格証明は、Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに使用します。

また、Salesforceインスタンス・タイプおよび現在のSalesforce APIバージョンも識別します。 さらに、Oracle Integrationでレシピをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成し、Salesforceケースがクローズされたときにアウトバウンド・メッセージを送信するワークフロールールを作成します。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、SalesforceクラシックUIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

  1. API対応カスタム・ロールを作成します。 このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
    1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインの管理セクションの下にある「ユーザーの管理」を展開します。

      2. 「プロファイル」をクリックします。

    2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
    3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。

      1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。

      2. 新しいプロファイルの名前(API Enabledなど)を入力し、「保存」をクリックします。

      新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。

    4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
    5. 「プロファイル編集」ページで:

      1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。

      2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。

        • 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。

        • 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。

        • 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。

        • 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。

      3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。

  2. Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

    ノート:

    Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
    1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
    2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
    3. 「新規ユーザー」ページで:

      1. ユーザーの名と姓を入力します。 たとえば、Integration User05です。

      2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。

        入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。 このユーザー名を書き留めます。

      3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。

      4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。

      5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。

        ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。

    4. 対応するEメール・アカウントにログインし、SalesforceからのEメール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。 新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
    5. パスワードを設定し、それを書き留めます。
      その後、新しいアカウントでSalesforceインスタンスにサインインします。

      ノート:

      ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

    6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。

      1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。

      2. メニューで「自分の設定」をクリックします。

      3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。

      4. 表示されたページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。

      5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。

        新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。 セキュリティ・トークンを書き留めます。

      6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。 「管理者」として再度ログインします。

  3. 現在のSalesforce APIバージョンを特定します。
    1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「開発」を展開し、APIをクリックします。

    2. 「API WSDL」ページで、「エンタープライズWSDLの生成」リンクをクリックします。 WSDLが新しいブラウザ・タブに表示され、現在のAPIバージョンが2行目に存在します。 たとえば:

      Salesforce.com Enterprise Web Services API Version 52.0

    3. APIバージョンを書き留めます。
  4. Salesforceインスタンス・タイプを識別します。
    1. URL https://login.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「本番」です。
    2. URL https://test.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「サンドボックス」です。
  5. Salesforceインスタンスで、このレシピの統合フローをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成します。
    1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。
    2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
    3. 「新規アウトバウンド・メッセージ」ページで:

      1. 「オブジェクト」フィールドで「ケース」を選択し、「次」をクリックします。

      2. 新しいアウトバウンド・メッセージについて次の詳細を入力します:

        • メッセージの名前としてSurveyMonkeyCaseと入力します。 「一意の名前」フィールドは、入力した名前に基づいて自動的に移入されます。

        • オプションで、メッセージの説明を入力します。
        • 「エンドポイントURL」フィールドに、次のURLを入力します。 https://<OIC_FQDN:OIC_SSL_PORT>/ic/ws/integration/v1/flows/salesforce/ORCL_R_SFDC_SM_CASE_CLOSE/1.0/.

          ここで、OIC_FQDNおよびOIC_SSL_PORTは、Oracle Integrationインスタンスの完全修飾ドメイン名とポートです(たとえば、oicinstance.example.com:443)。

        • 「送信するユーザー」フィールドで、メッセージを送信するユーザー・アカウントを選択します。

        • 「送信するケース・フィールド」で、すべてのフィールドを選択します。

        • 「保存」をクリックします。

    新しいアウトバウンド・メッセージが作成され、ブラウザに表示されます。
  6. 次に、Salesforceケースがクローズされたときに(以前に作成した)アウトバウンド・メッセージを送信するワークフロールールを作成します。
    1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「ワークフロー・ルール」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。
    2. 結果ページで「新規ルール」をクリックします。
    3. 「新規ワークフロー・ルール」ページで:

      1. 「オブジェクト」フィールドで「ケース」を選択し、「次」をクリックします。

      2. 新しいワークフロー・ルールについて次の詳細を入力します:

        • ルール名としてSurveyMonkeyCaseと入力します。

        • オプションで、ルールの説明を入力します。

        • 「評価基準」セクションで、「作成され、編集されるたびに」ラジオ・ボタンを選択します。

        • 「ルール基準」セクションで、「基準を満たしています」オプションが選択された状態で、「フィールド」ドロップダウン・リストから「ケース: クローズ済」を選択し、「演算子」フィールドから「等しい」を選択し、「値」フィールドにTrueと入力します。

        • 「保存&次」をクリックします。

      3. 次のページで、「ワークフロー・アクションの追加」ボタンをクリックし、「既存のアクションを選択」を選択します。

      4. 「既存の処理の選択」ページで:
        • 「検索」フィールドで「アウトバウンド・メッセージ」を選択します。
        • 「使用可能なアクション」ボックスで、前に作成したアウトバウンド・メッセージ(たとえば、Outbound Message: SurveyMonkeyCase)を選択します。
        • 「追加」をクリックして、選択内容を「選択したアクション」ボックスに移動します。
        • 「保存」をクリックします。
      5. 「完了」をクリックします。
      新しいワークフロー・ルールが作成され、ブラウザに表示されます。
    4. 「アクティブ化」をクリックしてルールをアクティブ化します。

SurveyMonkeyの構成

SurveyMonkeyインスタンスで次の前提条件タスクを実行する必要があります。

  1. SurveyMonkeyアプリケーションを作成および構成します。
    1. SurveyMonkey Developerコンソール(https://developer.surveymonkey.com/)にログインします。
    2. SurveyMonkey Developerホームページのタイトル・バーの「自分のアプリケーション」をクリックします。
    3. 「自分のアプリケーション」ページで、「新しいアプリケーションを追加」をクリックします。
    4. 表示される「APP CREATION」ダイアログで、アプリケーションの名前を「アプリケーションのニックネーム」フィールドに入力し、「アプリのタイプ」オプションとして「プライベート・アプリ」を選択します。
    5. 「アプリケーションの作成」をクリックします。
      SurveyMonkeyは、アプリケーションを作成し、クライアントIDおよびシークレットの詳細をリシュリング・ページに表示します。
    6. SETTINGSをクリックしてアプリケーション設定を開き、「OAuthリダイレクトURL」フィールドにOracle IntegrationインスタンスのURLを入力します。
    7. SurveyMonkey API資格証明を取得します。
      1. SETTINGSをクリックして、アプリケーションの設定を開きます。
      2. 「資格証明」セクションまでスクロールし、「クライアントID」および「機密」フィールドの値を確認します。
      「シークレット」フィールドの目のアイコンをクリックして、値を表示します。 Oracle IntegrationからSurveyMonkey接続を構成する際には、SurveyMonkey API資格証明(クライアントIDおよびシークレット値)が必要です。
    8. スコープを選択します。
      1. 「スコープ」セクションで、次のスコープを選択します:
        • サーベイの作成/変更
        • コレクタの作成/変更
        • レスポンスの作成/変更
        • 調査の表示
        • コレクタの表示
        • 回答の表示
        • 応答詳細の表示
      2. 「スコープの更新」をクリックします。

        スコープが正常に更新されたという確認メッセージが表示されます。

  2. 応答を受信するサーベイをSurveyMonkeyに作成します。
    1. SurveyMonkeyアカウント(https://www.surveymonkey.com/user/sign-in/)にログインします。
    2. SurveyMonkeyダッシュボードで、タイトル・バーの「CREATE SURVEY」をクリックします。
    3. 左側の新規サーベイの作成ペインにある次のオプションのいずれかを使用して、サーベイを作成します:
      • 一から開始します。
      • 過去のサーベイのコピー
      • ターゲット・レスポンスの購入
      • 質問のインポート
      • テンプレートから開始
      • ビルド
      SurveyMonkeyヘルプ・センター(https://help.surveymonkey.com/)の「設計および管理」トピックで、サーベイの作成および管理に関連する情報を検索します。

      作成したサーベイの名前を書き留めます。

    4. 「次」をクリックして、サーベイをプレビューします。
    5. 「次」をクリックして、「COLLECT RESPONSES」セクションを表示します。
    6. 「アンケートの送信方法」をクリックします。
      「COLLECT RESPONSES」セクションには、レスポンスを収集できる様々な方法が表示されます。
    7. 「サーベイ・リンクの共有」をクリックします。

      「COLLECT RESPONSES」セクションには、webリンク・コレクタの詳細が表示されます。 コレクタの名前を書き留めます。 たとえば、Web Link 1です。