レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに正常に接続し、Salesforceユーザーにメッセージを送信するには、SalesforceおよびTwilioインスタンスに対して次の構成タスクを実行する必要があります。

Salesforceの構成

Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスし、Salesforceケースから連絡先の電子メール・アドレスを取得するには、Salesforceインスタンスで特定の構成タスクを実行する必要があります。

Oracle IntegrationのSalesforceにユーザー・アカウントを作成します。このユーザー・アカウントの資格証明は、Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに使用します。

また、Salesforceインスタンス・タイプおよび現在のSalesforce APIバージョンも識別します。さらに、Oracle Integrationでレシピをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成し、Salesforceリードの所有者が変更されたときにアウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、SalesforceクラシックUIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

API対応カスタム・ロールを作成します。このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインの管理セクションの下にある「ユーザーの管理」を展開します。
  2. 「プロファイル」をクリックします。
2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。
  1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。
  2. 新しいプロファイルの名前(API Enabledなど)を入力し、「保存」をクリックします。
  新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。
4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
5. 「プロファイル編集」ページで:
  1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
  2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。
    - 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
    - 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
    - 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
    - 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
  3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。
Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

ノート:
Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
3. 「新規ユーザー」ページで:
  1. ユーザーの名と姓を入力します。たとえば、Integration User05です。
  2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。
    
    入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。このユーザー名を書き留めます。
  3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。
  4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。
  5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。
    
    ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。
4. 対応するEメール・アカウントにログインし、SalesforceからのEメール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
5. パスワードを設定し、それを書き留めます。
  その後、新しいアカウントでSalesforceインスタンスにサインインします。
  
  ノート:
  
  ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。
  1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。
  2. メニューで「自分の設定」をクリックします。
  3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。
  4. 表示されたページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。
  5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。
    
    新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。セキュリティ・トークンを書き留めます。
  6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。「管理者」として再度ログインします。
現在のSalesforce APIバージョンを特定します。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
  2. 「開発」を展開し、APIをクリックします。
2. 「API WSDL」ページで、「エンタープライズWSDLの生成」リンクをクリックします。 WSDLが新しいブラウザ・タブに表示され、現在のAPIバージョンが2行目に存在します。たとえば:
  
  Salesforce.com Enterprise Web Services API Version 52.0
3. APIバージョンを書き留めます。
Salesforceインスタンス・タイプを識別します。
1. URL https://login.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「本番」です。
2. URL https://test.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「サンドボックス」です。
Salesforceインスタンスで、このレシピの統合フローをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成します。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
  2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
  「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。
2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
3. 「新規アウトバウンド・メッセージ」ページで:
  1. 「オブジェクト」フィールドで「引合」を選択し、「次」をクリックします。
  2. 新しいアウトバウンド・メッセージについて次の詳細を入力します:
    - メッセージの名前としてLeadTwilioと入力します。「一意の名前」フィールドは、入力した名前に基づいて自動的に移入されます。
    - オプションで、メッセージの説明を入力します。
    - 「エンドポイントURL」フィールドに、次のURLを入力:https://<OIC_FQDN:OIC_SSL_PORT>/ic/ws/integration/v1/flows/salesforce/ORCL-R-SFDC_TWILIO_LEAD_SEND_SMS/1.0/.
      ここで、OIC_FQDNおよびOIC_SSL_PORTは、Oracle Integrationインスタンスの完全修飾ドメイン名とポートです(たとえば、oicinstance.example.com:443)。
    - 「送信するユーザー」フィールドで、メッセージを送信するユーザー・アカウントを選択します。
    - 「送信する見込み客フィールド」で、すべてのフィールドを選択し、「追加」をクリックします。
    - 「保存」をクリックします。
新しいアウトバウンド・メッセージが作成され、ブラウザに表示されます。
次に、Salesforceリードの所有者が変更されたときに(以前に作成した)アウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
  2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「ワークフロー・ルール」をクリックします。
  「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。
2. 結果ページで「新規ルール」をクリックします。
3. 「新規ワークフロー・ルール」ページで:
  1. 「オブジェクト」フィールドで「引合」を選択し、「次」をクリックします。
  2. 新しいワークフロー・ルールについて次の詳細を入力します:
    - ルール名としてLeadTwilioと入力します。
    - オプションで、ルールの説明を入力します。
    - 「評価基準」セクションで、「作成され、編集されるたびに」ラジオ・ボタンを選択します。
    - 「ルール基準」セクションで、計算式はtrueに評価されますオプションを選択し、式フィールドに次の式を追加: ISCHANGED( OwnerId )。
    - 「保存&次」をクリックします。
  3. 次のページで、「ワークフロー・アクションの追加」ボタンをクリックし、「既存のアクションを選択」を選択します。
  4. 「既存の処理の選択」ページで:
    
    「検索」フィールドで「アウトバウンド・メッセージ」を選択します。
    
    「使用可能なアクション」ボックスで、前に作成したアウトバウンド・メッセージ(たとえば、Outbound Message: LeadTwilio)を選択します。
    
    「追加」をクリックして、選択内容を「選択したアクション」ボックスに移動します。
    
    「保存」をクリックします。
  5. 「完了」をクリックします。
  新しいワークフロー・ルールが作成され、ブラウザに表示されます。
4. 「アクティブ化」をクリックしてルールをアクティブ化します。

Twilioの構成

Oracle IntegrationからTwilioに接続してメッセージを送信するには、Twilioアカウントに関連付けられた資格証明を取得する必要があります。

Twilioコンソール(https://console.twilio.com/)にログインします。
ホーム・ページの「プロジェクト情報」セクションの下:
1. アカウントに関連付けられた電話番号に注意してください。 Twilioは、この電話番号を使用してメッセージを送信します。
2. ACCOUNT SIDおよびAUTH TOKENフィールドの値に注意してください。 Oracle IntegrationでTwilio接続を構成するには、次の値が必要です。「表示」をクリックして、AUTH TOKEN番号を表示します。