SalesforceからDocuSignにドキュメントを送信

このレシピを使用して、Salesforce商談に添付されたドキュメントをDocuSignに送信します。

ノート:

このレシピは、統合ストアでSalesforce - DocuSign | 商談文書の送信として使用できます。 Oracleには、サンプルとしてのみこのレシピが用意されています。レシピはガイダンスのみを目的としており、エラーがないことは保証されていません。このレシピはサポートされていません。

概要

このレシピは、Salesforceの商談が「クローズ済受注」ステータスに移動したときに、Salesforce商談に添付されたすべてのドキュメントをDocuSignに送信します。標準の「Salesforceアダプタ」および「DocuSignアダプタ」を使用します。レシピを使用するには、レシピ・パッケージをインストールし、パッケージ内の接続およびその他のリソースを構成する必要があります。

Salesforceでステータスが「クローズ済受注」の商談レコードがクローズすると、レシピの統合フローがトリガーされます。 Salesforceから商談IDを受け取り、商談レコードにドキュメント添付が含まれているかどうかを確認します。添付ファイルがある場合、統合フローではそれらのドキュメントを取得してDocuSignに送信します。 DocuSignでは、これらのドキュメントは新しいドラフト・エンベロープ内で使用できます。

ノート:

レシピは、ドキュメントを含む商談レコードがSalesforceの「クローズ済受注」ステータスに移動された場合のみ、SalesforceからDocuSignにドキュメントを送信します。
レシピは、有効なPDFドキュメントのみをSalesforceからDocuSignに送信します。

システムおよびアクセスの要件

Oracle Integration、バージョン21.1.2.0.0 (210129.2200.39447)以上
Salesforce
DocuSign開発者インスタンス
管理者ロールを持つSalesforceのアカウント
管理者ロールを持つDocuSign開発者インスタンスのアカウント

内容は次のとおりです。