プライマリ担当者の追加または更新の例
インポート管理を使用して、アカウントのプライマリ担当者を追加または更新できます。 プライマリ・アカウントを追加または更新する前に、その担当者が存在していることを確認してください。
レコードに対する一意の識別子の選択
すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 一意の識別子を1つ以上発行すると、プライマリ担当者を追加または更新できます。
勘定科目識別子のリスト:
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PartyId
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PartyNumber
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SourceSystemおよびSourceSystemReferenceValue
担当者識別子のリスト:
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PrimaryContactPartyId
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PrimaryContactPartyNumber
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PrimaryContactSourceSystemおよびPrimaryContactSourceSystemReferenceValue
アカウントのプライマリ担当者を追加または更新するには、ソース・ファイル(CSV)を作成し、インポート管理を使用してインポートする必要があります。 次の表に、パーティIDとプライマリ担当者パーティIDを識別子として使用する属性を示します:
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属性名 |
値 |
|---|---|
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PartyId |
300100545540269 |
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PrimaryContactPartyId |
300100545059765 |
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成してアカウント情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
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に移動します。
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「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
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「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「アカウント」を選択します。
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「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
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ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
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「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
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「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
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に移動します。
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「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
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インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。