ノートはどのようにインポートするのですか。

このトピックでは、インポート管理機能を使用してノートをインポートする方法について説明します。既存のオブジェクト・レコードにノートを添付できます。

ノートのタイプ

次のいずれかのタイプにできます:

GENERAL
REFERENCE
SPECIAL

改行を含むノートは、正しい書式ではインポートできません。改行を含むコンテンツを確実にインポートするには、ノートに改行のかわりに<br>を挿入します。詳細は、「インポートされたノートがUIで正しい書式で表示されない」を参照してください。

開始する前に

ノートをインポートする前に、オブジェクト・レコードをインポートしてノートを添付してください。インポート管理を使用して、営業リードなどのオブジェクトをインポートできます。インポートの詳細は、データのインポートのトピックを参照してください。インポートが完了したら、成功ログ・ファイルを使用して作成されたレコードの主キーとPUIDを書き留めます。

ノートのインポート方法

ノートをインポートし、オブジェクト・レコードに関連付けるように設定されています。インポート管理を使用してノートをインポートするには、次のステップを使用します。

「ツール」→「インポート管理」をクリックします。
「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」ボタンをクリックします。「インポート・オプションの入力」ページで、インポートの名前を入力します。「オブジェクト」ドロップダウン・リストで、ノートを選択します。
表示されるノート・オブジェクト・ドロップ・ダウン・リストで、ノートに関連付けるオブジェクト(セールス見込み客など)を選択します。

次の形式でノートCSVファイルを作成します。

ObjectPuidまたはSourceObjectId	NoteTxt	NoteTypeCode
CDRM_82807または300100181729328	サンプル・ノート・テキスト	SPECIAL

ソース・ファイルにObjectPuidまたはSourceObjectIdのいずれかを指定する必要がありますが、両方は指定できません。

ObjectPuid - オブジェクトの公開一意識別子。営業リードの場合、これはLeadNumber値を参照します。

SourceObjectId - オブジェクトの主キー。営業リードの場合、これはLeadID値を参照します。

NoteTxt - ノート・エントリ。

NoteTypeCode - ノートのカテゴリ。指定可能な値は、GENERAL、REFERENCEおよびSPECIALです。

ソースCSVファイルを参照し、インポート・アクティビティを作成します。
インポート・アクティビティ構成をレビューし、発行をクリックしてインポートをアクティブ化します。「インポートの管理」ページに、発行されたインポートのステータスが表示されます。