1. Microsoft 365 for Oracle Sales Redwood UXを実装するにはどうすればよいですか。
  2. Microsoft 365統合の有効化の概要
機械翻訳について

Microsoft 365統合の有効化の概要

Oracle Sales Redwoodユーザー・エクスペリエンスのMicrosoft 365統合を有効にするには、いくつかのステップに従う必要があります。

重要: CX Sales for Microsoft 365統合をOracle Sales Redwood UX for Microsoft 365統合に移行する場合、移行には特定のステップがあります。 詳細は、「移行の概要」および「移行のベスト・プラクティス」を参照してください。

開始する前に

Salesアプリケーション用にこの統合を構成する前に、次のガイドラインを慎重に確認してください。 これらのガイドラインは、データの重複、同期エラー、およびユーザーおよび本番環境に影響を与える可能性のある正しくない構成設定または障害のある構成設定の防止に役立ちます。

  • 環境ごとに個別の電子メール・アカウントを使用

    同じMicrosoft電子メール・アカウントを複数のSalesアプリケーション環境(開発、テスト、ステージング、本番など)に接続しないでください。 これを行うと、データの競合が発生する可能性があります。

    • 非本番環境ごとに異なるテスト電子メール・アカウントを使用します。 通常は、非本番環境ごとに1人または2人のテスト・ユーザーのみです。
    • 本番環境での作業電子メール・アカウントのみを使用します。これには、本番ユーザー・グループとのパイロット・テストも含まれます。
  • 同期する担当者の選択

    「すべての担当者」または大規模な保存済検索は同期しないでください。

    • かわりに、「自分の担当者」リストのように、より小さく焦点を絞ったグループを使用します。
    • 同期する担当者が多すぎると、Outlookが遅くなる可能性があります。 ユーザーは多数の連絡先を手動で削除する必要がある場合がありますが、これは面倒です。
  • 環境ごとに個別のAzureアプリケーションを作成

    各Salesアプリケーション・インスタンスには独自の「一意」 Microsoft Azureアプリケーションが必要です。これは、そのSalesアプリケーション・インスタンスに固有のリダイレクトURLを使用してAzureアプリケーションを設定する必要があるためです。

  • ユーザーを完全に削除しない

    ユーザーのMicrosoft 365アカウントがアクティブでなくなった場合(ユーザーが組織を離れるときなど)にのみ、Microsoft 365同期モニターで「ユーザーを永続的に削除」処理を使用します。

    • アクティブ・ユーザーを削除してから再度追加すると、以前にOracleとデータを共有していた場合に重複データが発生します。

次のステップ

すべての事前設定ガイドラインを確認したら、「設定の準備」の項に進んで構成を開始します。

設定の準備

始める前に、Microsoft Outlook用のRedwood UXアドインのインストールおよびロールアウトを準備します。 最初に次の点を確認します。

  1. 設定を完了するには、次の2人のユーザーが必要です:
    • 営業アプリケーションの設定ユーザー。 「実装(設定)ユーザーの作成」を参照してください。
    • Microsoft AzureおよびMicrosoft 365ポータルの管理者ユーザー。 「Microsoft Azureでのアプリケーションの設定」を参照してください。
    • 製品を使用するには、Outlookインストーラのダウンロード権限が必要です。 この権限を追加する必要があるのは、ユーザーが営業管理者(ORA_ZBS_SALES_ADMINISTRATOR_JOB)、営業マネージャ(ORA_ZBS_SALES_MANAGER_JOB)、営業担当(ORA_ZBS_SALES_REPRESENTATIVE_JOB)などの事前定義済ロールを使用して構成されていない場合のみです。
  2. Oracleの適応型検索がOracle Salesアプリケーションにデプロイされ、検索索引付けプロセスが実行され、定期的にスケジュールされていることを確認します。 「適応型検索およびワークスペースの構成」を参照してください。
  3. ソフトウェアが、「Microsoft統合のシステム要件は何ですか。」にリストされている前提条件を満たしていることを確認してください。
  4. Microsoft Edgeブラウザを使用している場合は、ブラウザに次の信頼済サイトが含まれていることを確認します。
    • https://*.office.com
    • Oracle Salesクラウド・ドメイン: たとえば: https://*.oraclecloud.com

高度な実装ステップ

ノート: ビデオを参照して、Microsoft Azure統合の設定、アドインの登録、ユーザーの追加、同期設定の構成と同期ステータスの表示、実装のベスト・プラクティスの確認などの概要をここで確認できます: Oracle Cloud Customer ConnectのCX Sales Outlookアドインの構成。

統合を完了するための実装ステップの概要を次に示します:

ステップと説明 詳細情報の参照先
ステップ1

Microsoft AzureでOracleアドインを設定します。 設定中に、生成されたアプリケーションIDおよびアプリケーション・キーをコピーします。

ステップ2

アプリケーション・コンポーザで統合ステップを完了します。 この設定中に、Microsoftアプリケーション情報を構成し、Microsoft 365マニフェスト・ファイルを生成します。 また、データ同期設定を確認し、必要に応じて変更を加えます。

ステップ3

同期プロセスをスケジュールして、ビジネス・ニーズを満たしていることを確認します。

ステップ4

アドインをデプロイし、統合をテストします。 これには、Azureでユーザー・グループを設定し、アドインへのアクセスを限定したユーザー・セットに付与することが含まれます。

ステップ5

Microsoft 365にサインインし、Outlookを開いて統合とアドインをテストします。
ステップ6

アポイントメントとEメールの共有ビューやタスクのレイアウトなど、アドインを構成します。 CX Sales MobileまたはOracle Sales for Microsoft 365アドインでレイアウトを構成した場合は、レイアウトをこの統合にインポートするだけです。

Eメール機能を強化するには、Oracle Sales Redwood UXでMicrosoft Exchange Eメール統合を有効にすることを検討してください。 統合は、Eメール同期機能およびRedwood UX Outlookアドインと完全に互換性があるため、シームレスな接続とより合理化されたユーザー・エクスペリエンスが保証されます。 詳細は、「デジタル営業のExchange Eメール統合」を参照してください。

ユーザー契約

integration.This Oracle-Microsoft統合またはアドインを有効にする際にオプト・インするユーザー契約のコピーを次に示します。これにより、Microsoftとそのプラットフォーム、ユーザーまたはサービスに対してコンテンツまたはサードパーティ・コンテンツへのリンク、送信、またはコンテンツへのアクセス、またはコンテンツの取得が可能になります。 オラクル社は、Microsoft社のサイト、プラットフォーム、サービス、またはサービスのパフォーマンスや可用性、あるいは受信や送信した一切のコンテンツなどの管理を行わず、かつ、責任も負いません。 お客様は、Microsoft社のサイト、プラットフォームおよびサービスへのアクセスやそれらの使用に伴うすべてのリスクを負うとともに、お客様とMicrosoft社との個別の条件を取り決め、それらを遵守することにつき、ご自身で責任を負います。 オラクル社はMicrosoft社のサイト、プラットフォームまたはサービスに送信される一切のコンテンツのセキュリティ、保護または機密保持(Hosting and Delivery PoliciesおよびData Processing Agreement、およびオラクルのプライバシ・ポリシーに記載の義務を含む)について、責任を負いません。 この統合またはアドインの使用に必要な同意書やその他の法的根拠を取得または取得する責任はお客様が負います。 この統合またはアドインの使用がOracleとの契約の条件に違反している場合、Oracleは接続または統合を取り消す権利を留保します。