営業リソースのインポートの概要
UIで営業ユーザー(営業リソース)をいくつか作成して設定をテストすると、残りをインポートする準備が整います。 Oracle提供のスプレッドシートには、リソース・インポートを高速化するマクロが含まれています。
インポートでは次のことが行われます:
- 各マネージャのリソース組織が作成されます
- 営業リソースの組織階層が作成されます
- ユーザーに必要なジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます
次の点にも注意してください。
- インポート・ファイルのみを使用して、営業ユーザー/リソースをインポートします。 たとえば、サービス・ユーザーまたは契約ユーザーのインポートには使用できません。
- マクロを使用して最大5,000件のユーザーを一度にインポートできます。 複数のユーザーをバッチでインポートする場合、1つのインポートが完了してから次のインポートを開始するようにしてください。
- インポート・マクロに列を追加して、さらに属性をインポートできますが、その他の変更はできません。 Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。
インポート・マクロ・ファイルを使用して営業リソースをインポートするための設定ステップの概要を次に示します。
| ステップ | 詳細の参照先 |
|---|---|
|
ステップ1 「最新のLDAP変更の取得」スケジュール済プロセスを実行して、Salesセキュリティ情報をLDAPディレクトリと同期します。 このプロセスは、営業ユーザーを初めてインポートする前、および自分のジョブ・ロールを作成した後に実行する必要があります。 |
営業アプリケーションとLDAPディレクトリの同期 |
|
ステップ2 リソース・インポート・ファイルおよび.jarファイルを含む.zipファイルをコンピュータにダウンロードします。 これらの2つのファイルをデスクトップ上の別のフォルダにコピーまたは移動します。 |
営業ユーザーをインポートするためのマクロのダウンロード |
|
ステップ3 スプレッドシートにユーザーおよび組織データを入力します。 |
リソース・インポート・マクロ・ファイルへのデータの入力およびインポート |
|
ステップ4 インポートのたびに、リソース階層を更新するたびに、次のスケジュール済プロセスを実行して、リソースおよびリソース階層の作成を完了する必要があります:
|
リソースおよびリソース階層作成の終了 |
|
ステップ5 「セキュリティ・コンソール」作業領域で、テストに使用するSalesリソースのパスワードをリセットします。 |
|
|
ステップ6 テスト・ユーザーとしてサインインし、作成したリソース階層を確認します。 ユーザー・イメージは、リソース・ディレクトリの「リソース」ページでアップロードできます。 インポートはできません。 軽微なエラーの修正は、「ユーザーの管理」タスクを使用します。 または、マクロで修正して、再度インポートすることもできます。 |
リソース階層のレビューおよびユーザー・イメージの追加 |
営業ユーザーを最初に作成した後で管理する方法の詳細は、「ジョブ割当の変更時にユーザー・リソース・ロールを変更するにはどうすればよいですか。」のトピックを参照してください。