アクティビティおよびアカウントでSCM導入ベース資産を有効化
営業担当がアクティビティにOracle SCM導入ベース資産を含めることで、タスクやアポイントメントなどのアクティビティをより効率的に管理できるようにします。 「アカウント」ページで「導入ベース資産」タブを有効にすることもできます。
たとえば、営業担当は、コピー機の保守をタスクに関連付けたり、自動車関連のアプリケーションでは車両のテスト・ドライブをアポイントメントに関連付けることができます。
アプリケーション・コンポーザを使用して、「アクティビティ」および「アカウント」ページ・レイアウトに「導入ベース資産」フィールドを追加できます。 これらのページから、導入ベース資産データをフィールド・サービスやサービス・ロジスティクスなどのダウンストリーム・プロセスに渡すことができます。
次の属性またはフィールドをアクティビティの作成および編集ページに表示できます。
- 導入ベース資産
- 導入ベース資産番号
- 導入ベース資産シリアル番号
導入ベース資産へのオプト・イン
最初に導入ベース資産にオプト・インしたことを確認します:
- 「設定および保守」で、「販売オファリング」に移動し、「機能オプトインの変更」リンクをクリックします。
- 最初の行の「営業」の「機能」アイコンをクリックします。
- 「共通資産モデルを使用した資産の管理」を選択します。
- 「完了」をクリックします。
- 「オプトイン」ページで「完了しました」をクリックします。
ノート: これは、Oracle SCM導入ベース資産を使用するか、デフォルトのOracle CX資産オブジェクトを使用するかを選択するグローバル設定です。 営業アプリケーションでは両方の資産オブジェクトは使用できないため、資産管理をサポートする必要がある場合、影響を慎重に考慮してください。