アクティビティ・ページでの資産値リスト使用可能
営業担当の「アクティビティ」ページで「資産」値リスト(LOV)を公開して、資産をアポイントメント、タスクおよびコール・レポートに関連付けることができます。 デフォルトでは、「資産」リストは「アクティビティ」ページに表示されません。
「アクティビティ」ページで「資産」値リストを有効にするには:
- アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
- 「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
- ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開し、「アクティビティ」を展開し、「ページ」をクリックします。
- 「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
- 「資産」リストを追加するセクションを見つけます。 たとえば、「資産」リストをアポイントメント詳細ページに追加するには、「詳細ページ・レイアウト」リージョンの「アポイントメント詳細」セクションを使用します。
- そのセクション内で、標準レイアウトを強調表示して複製アイコンをクリックし、標準レイアウトを複製します。
- 新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。
- 「詳細レイアウト」ページで、編集アイコンをクリックして「要約」リージョンを編集します。
- 詳細レイアウト: 要約の編集ページの「詳細フォームの構成」セクションで、「資産」フィールドを「使用可能なフィールド」ボックスから「選択したフィールド」ボックスに移動します。
- 「保存して閉じる」をクリックします
- 「詳細レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
- 変更したレイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
- 変更をテストします:
- 「アクティビティ」ページへのアクセス権を持つユーザーとして、たとえば営業担当としてにナビゲートします。
- アポイントメントを編集して、「アポイントメントの編集」ページに「資産」リストを表示できることを確認します。
- 会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。