1. 販売製品を設定するにはどうしたらいいですか?
  2. 販売製品の前提条件
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販売製品の前提条件

前提条件の概要を次に示します:

事業所の作成

品目組織の作成時に選択できるように、組織の事業所を作成する必要があります。 ただし、別のOracleクラウド・サービスでの初期設定の一部としてロケーションをすでに設定している場合は、このステップを実行する必要はありません。

  1. 設定ユーザーとしてサインインし、「設定および保守」 > 「販売オファリング」 > 「販売カタログおよび製品」機能領域 > 「事業所の管理」タスクに移動します。
  2. 「作成」をクリックして、新しいロケーションを作成します。
  3. 「事業所情報」リージョンの「名称」フィールドに、名称を入力します。 たとえば、HQと入力します。
  4. スペースを含まない文字または数字の組合せを「コード」フィールドに入力します。 たとえば、HQと入力します。 他の値を変更する必要はありません。
  5. 「発行」をクリックします。

品目マスターの作成と事業所の設定の確認

販売製品機能は、会社が販売を計画しているすべての製品の定義を保持する組織である、品目マスター組織を利用します。 したがって、カタログで製品を使用するには、その前に事業所と品目マスター組織を設定する必要があります。

詳細は、関連トピックおよび次のガイドを参照してください。

次にステップを示します。

  1. 設定ユーザーとしてサインインし、「設定および保守」 > 「販売オファリング」 > 「販売カタログおよび製品」機能領域 > 「品目組織の管理」タスクに移動します。
  2. 「品目組織の管理」ページで、「作成」をクリックします。
  3. 「名前」フィールドに名前(Vision Item Masterなど)を入力します。

    プロファイル・オプション「販売製品品目組織」を別個の関連タスクで設定する場合は、この名前を選択する必要があります。 この名前は、設定中のみ表示されます。

  4. 「組織」フィールドに、最大18個の大文字と数字の組合せ(VISIONなど)を入力します。

    別個の関連する設定タスク:スポーク・システムの管理でこの名前を入力する必要があります

  5. 「ロケーション」リージョンの「名前」フィールドで、下矢印をクリックし、リストから「検索」を選択します。
  6. 検索および選択: 「事業所詳細」ウィンドウの「名称」フィールドに、作成した事業所の名前を入力します。
  7. 「検索」をクリックします。
  8. 組織名を選択して、「OK」をクリックします。
  9. 品目組織の作成ページで、「次」をクリックします。
  10. 「品目組織パラメータの管理」ページで、入力した組織名(Vision Item Master)が「品目マスター組織」リストで選択されていることを確認します。 この選択により、組織が品目マスターとして設定されます。
  11. 開始リビジョン・フィールドに数字を入力します。 たとえば、1です。 ここでも、入力内容は重要ではありません。
  12. 作業内容を保存します。

単位の設定の確認

単位(UOM)は、製品測定の標準定義です。 したがって、単位を設定する必要があります。 会社の既存の設定の一部としてすでに単位が設定されている場合は、このステップをスキップできます。

単位を設定するときには、より大きい単位区分(カテゴリ)と単位自体を作成します。 たとえば:

  • 時間および分単位で請求するコンサルティング・サービスを販売する場合は、単位の区分として「時間」を設定し、単位として「時間」および「分」を設定します。
  • 商品をボックスおよびユニット単位の価格設定で販売する場合は、単位の区分として「数量」を設定し、単位として「ボックス」および各を設定します。
  • 商品をメートル単位の価格設定で販売する場合は、単位の区分として「ディメンション」を設定し、単位として「メーター」を設定します。

各区分に設定できる基準単位は1つのみです。 ベース単位は、通常、その区分の最小単位にします。

ヒント: 単位を無効にする場合は、まず換算を無効にしてから単位を無効にします。 無効にする単位がベース単位である場合は、区分も無効にする必要があります。 品目が品目マスターで定義された後は、その品目のプライマリ単位を変更できません。
  1. 設定ユーザーとしてサインインし、「設定および保守」 > 「販売オファリング」 > 「販売カタログおよび製品」機能領域 > 「単位の管理」タスクに移動します。
  2. 単位の区分を作成します。
    1. 「単位区分の管理」をクリックします。
    2. 「単位区分の管理」ページで各区分を設定します。
      1. 「追加」(検索結果のプラス記号アイコン)をクリックします。
      2. 区分コード(スペースは使用できません)、区分名およびオプションの摘要を入力します。

        たとえば、数量の場合は、QUANTITYを「区分コード」として、Quantityを「区分名」として入力します。

      3. コード(3文字制限)および最小販売単位の名前を「単位コード」および「ベース単位名」フィールドに入力します。

        たとえば、区分が数量の場合は、Eaを「単位コード」として、Eachを「ベース単位名」として入力します。

        営業担当は、商談の数量を入力するために、名前フィールドのエントリを使用します。

  3. 作業内容を保存します。
  4. 各区分の最小単位を作成しました。 今度は、各区分の追加単位を作成します。
    1. 「単位の管理」ページで、「追加」をクリックします。
    2. コードと単位の名前を入力します。

      たとえば、区分「Time」の最小単位が「Minute」で、組織が時間単位で請求する場合は、別の単位として「Hour」を作成します。

    3. 「区分名」リストから区分を選択します。
  5. 作業内容を保存します。
  6. 「単位標準換算の管理」をクリックします。
  7. 「単位標準換算の管理」ページで、作成した追加単位ごとに換算を入力します。
    1. 単位名(たとえば、Hour)を入力し、「検索」をクリックします。
    2. 換算を入力します。 Hourの場合、60と入力して、1時間が60分になることを示します。
  8. 作業内容を保存します。

販売製品の品目マスター組織の指定

「販売製品品目組織」プロファイル・オプションを、作成した品目マスター組織に設定する必要があります。

  1. 設定ユーザーとしてサインインし、「設定および保守」 > 「販売オファリング」 > 「Sales Foundation機能領域」 > 「管理者プロファイル値の管理」に移動します。
  2. 「プロファイル表示名」フィールドに、Sales Products Item Organizationと入力します。
  3. 「検索」をクリックします。
  4. 検索結果でプロファイル・オプションの名前をクリックします。
  5. 「プロファイル値」フィールドで、作成した品目マスター組織をリストから選択します。
  6. 作業内容を保存します。

インポート・データのソースとしての品目マスター組織の識別

「スポーク・システムの管理」タスクを使用して、インポート・データのデフォルト・ソースとして品目組織を指定する必要があります。 スポーク・システム(ソース・システム)によってインポート・データのソースを識別できます。

  1. 実装プロジェクトからスポーク・システムの管理タスクを開きます。 または、「設定と保守」作業領域で、名前でタスクを検索できます。 (タスクが「営業」オファリングにないため、サイドパネルの検索を使用する必要があります。)

    スポーク・システムの管理ページが表示されます。 読取り権限に関して受信したエラー・メッセージは無視できます。

  2. 「検索結果」リージョンの「名前」列で、「製品情報管理データ・ハブ」リンクをクリックします。
  3. スポーク・システムの編集: 「製品情報管理データ・ハブ」ページの「インポート・オプション」タブで、以前に作成した品目マスター組織名を「デフォルト組織」リストから選択します。 たとえば、「VISION」を選択します。
  4. 作業内容を保存します。

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